金融行业方案 | 9步精准瓦解客户、业务、知识管理协同难题

作者: eteams2020-12-15 16:17

对金融行业而言，优质的客户服务和规范的企业管理是业务发展、品牌建设的关键发展方向。但密集的知识分享、复杂的业务流程、机构间的信息孤岛、趋严的留痕监管...时刻影响客户响应速度和协同办公体验。

泛微云OA通过全面融合客户、知识、业务流程等模块，对外既能满足监管合规需求，与客户微信实时相连，提高服务响应速度；对内也能满足快速整合共享资源，高效协作的需求。

一、以客户为中心优化服务体验

对很多客户而言，在办理贷款时最气愤的事就是：给信贷员打电话，不是无人接听，就是无法接通，好不容易接通了，要么“不知道”，要么“你给XX打电话吧”，客户不但问题没得到解决，还憋了一肚子气，直接影响客户关系！

1、即时沟通，记录留痕

信贷员可基于企业微信添加客户微信，即时解答客户疑问。且与客户的通讯信息，在经用户同意后，企业可获取员工的沟通内容井按要求合规存档，满足证监会监管需求。

2、常见问题，自动问答

客户咨询频出现高的问题，可在OA的“常见问题库”中进行积累，客户咨询时直接发送。并支持与企业微信“自动问答”功能相结合，客户输入关键词自动获取答案，增强服务敏捷性。

3、客户信息，内外协同

泛微CRM支持与企业微信无缝连接，自动在OA系统沉淀信贷员添加的客户信息，精细化管控。在企业微信也能同步查看OA系统登记的往来记录、客户购买行为分析报表等，快速定位有价值的客户。

4、服务质量，智能调研

为提升服务团队质量，还可定期通过外部分发表单对客户进行“服务满意度”调查，了解客户真实反馈，作为服务团队的绩效考评的同时加强管理干预及时性。

二、以业务为主线提升流程效率

金融行业安全隐患多、业务流程复杂。传统逐一走人审批的纸张方式收时间空间影响、周期长、流转效率慢，并存在不规范运作的风险。

5、业务流程，全面落地

可利用泛微eteams搭建电子化流程，将交易管理、客服管理、IPO规范等业务流程全面落地，各种文件、单据的申请、签字、盖章等都在线完成，操作留痕，打破部门、区域壁垒。

同时业务流程支持根据企业自身的实际情况来灵活设计和变更，让一些弹性较大的工作也可井然有序的进行。

6、业务单据，电子签署

服务过程中需要客户签署的记录单、服务单据等，通过企业微信就能将签署链接发送到客户微信，客户完成身份验证，线上就能快速签字盖章确认。

7、业务数据，实时汇总

且泛微eteams自动将企业所有的业务流程按照类型、时间等进行数据汇总，形成折线图、文字图表等可视化智能报表，企业员工能快速在报表中查看详细工作分析，做出工作决策。

三、统一知识库消除信息孤岛

海量信息数据冲击传统协同办公模式下的金融行业，信息收集、整理、分析、归档、调用成为一项必解难题。

8、海量知识，沉淀共享

面对海量金融信息知识，可在OA知识库构建统一信息资源平台进行文档分类存储，安全调用，彻底消除数据不一致，共享度不高、管理分散、维护工作量等因素大致的孤岛。且支持对知识文档建立谈论区，长期累积和沉淀经验。

9、信息门户，聚合展示

此外还可建立各类如报表门户、IPO门户、客服门户等将海量知识进行抽取聚合共享展示，让各类信息能够高效、便捷的上传下达，所见即所需。

总结

泛微eteams已为上千家金融业客户提供贴合行业协助需求的解决方案，成功构建以客户为中心、流程驱动业务、数据融通共享的一站式内外协同办公平台，让客户服务和企业管理同步保障落地，精准瓦解金融行业痛点。