更新 | 报价模块上线，全面提升业务人员报价及管理层监管效率

CRM新增报价模块，助力企业规范管理采购

相信到现在，绝大部分业务人员一直都还是用传统的表格制作报价方案，不仅效率低，而且还容易出错。本次更新之后，CRM新增报价模块：

对于业务员：可以在系统详细记录每次给客户报价的情况，避免因记错丢失客户的情况，而且外出后，在移动端也能快速报价，并将规范的报价模板下发给客户；

对于管理层：能规范管理采购或销售过程中业务员的报价情况，也能了解每次报价变动的原因，避免出现虚假采购等的事项。

免费体验

你可以试着这么来体验：

新建报价时，你可以完善对应客户，报价有效截止日期等信息。而且，你可以关联对应产品信息，详细说明报价情况。

为了将规范的报价模板发送给客户，你可以根据企业需求设置个新化的打印模板，后续系统能根据填写的内容自动生成报价单。

对生成的报价单，你可以通过外部分发链接的形式快速分享给客户，也可以下载对应文件直接下发给客户查看。

项目统计报表支持导出

之前，通过项目统计报表和自定义统计报表，管理层可快速了解某一时间或某个人员项目推进的整体情况。但之前产生的对应报表数据都不能导出，在写汇总报告等的时候，数据都得一个个额外填写。

本次更新之后，项目里的统计报表数据支持导出，包括任务推进进度、到期时间等具体信息，有需要的可千万不能错过。

免费体验

小功能带来大体验

1. 【审批】人员规则增加群组、部门控件条件，方便更灵活设置企业流程；

2. 【日报】添加设置“是否隐藏默认输入框”，在有自定义文本框时可以隐藏日报页面的默认输入框；

3. 【CRM线索】增加创建权限设置、仅管理员转客户设置及转客户负责人默认为创建人设置，帮助更好管理企业线索；

4. 【CRM客户】增加创建删除权限设置，避免客户数据被恶意删除丢失的情况；

5. 【任务】统计报表里列表支持导出excel，方便更好查看详情任务统计数据；

6. 【项目】团队项目模板支持设置子任务、项目列表统计/项目成员统计导出excel，方便更好进行项目推进和管理。