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更新 | 客户信息分类管理难?用对方法很重要

作者: eteams2019-08-01 09:20


更新简报

1、客户导入时支持按照客户类型分类进行导入,导入模板更灵活自定义,效率也更高,方便集中管理此类信息;


2、项目中的关联菜单支持设置隐藏或排序,方便更好找到项目中的相关信息。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~



客户等信息导入更灵活



之前,或许你也通过CRM统一管理过客户、供应商等人员的信息,但不同类型的人员,想必你也自定义了不同的模板来记录对应信息。而且,本次更新之后,批量导入人员信息时也可根据类型的不同分类进行导入了。


点击导入客户-->选择客户类型,可自定义不同的导入模板,避免像之前一样导入之后还得人工修改的情况,你也快来试试吧~


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立即体验



项目关联菜单自定义灵活显示


一般像研发项目、建筑施工项目等推进周期长,涉及的人员也比较多,会经常有很多额外的文档、审批等信息。为了更方便查看这类关联信息的情况,本次更新之后,项目关联菜单可设置隐藏或自定义排序。


在对应项目中点击设置,可将对应关联的类别设置关闭或者拖动对应顺序,优先显示,方便更好查找对应信息,显示也更直观。


项目设置.gif



小功能带来大体验单


1. 【考勤】外勤签到关联类型支持选择线索,方便管理人员更清楚知晓人员外出情况;

2. 【计划报告】增加开关控制是否可以提前写报告,避免有人乱填写的情况;

3. 【日程】下周工作计划“日程”展示开始时间,显示更清楚直观;

4. 【人事档案】身份证号码支持港澳台人员,方便更好记录此类人员信息;

5. 【CRM订单】添加回/付款等操作可自定生成联系记录,方便更清楚知晓订单变更的情况。



今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止!



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