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更新 | 报告领导,你要的商机、合同统计报表手机上能直接看了!

作者: eteams2018-11-30 09:23


更新简报



【CRM】


移动端首页新增5个统计表,领导出差在外也能便捷查看团队业绩以及销售联系客户的情况,统计更全面;


【工作日报】


查看他人日报,新增人员筛选条件,尤其是关注的人员较多时,也能快速查看到想要的内容,节约查找时间。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~




01

CRM移动端首页

新增合同、商机成交等统计报表



移动端CRM首页-->统计处,新增加合同成交统计、商机成交统计、联系记录排名、延期联系排名、联系客户统计5个统计表


立即体验


有了这个新功能,领导出差在外,通过手机快速查看统计报表了解下属员工整体的销售情况,也不用一个个单独查看销售联系的情况。当业绩不好时,结合延期联系统计排名情况,快速能定位到近期状态不太好的人员,给与指导,快速调整。


02

工作日报

查看他人日报增加人员筛选条件


  • 过去

查看他人日报时,只能通过日期和日报阅读状态来筛选查看,但当关注等的人员较多时,想单独查看某个人的日报时,得一个个查找,极其影响阅读质量。


  • 现在

对于他人日报的查看,可直接通过人员筛选条件单独进行查看,帮助从繁杂的内容中快速获取自己想要的内容。


image.png

场景举例:

各部门经理,关注的人员和下属的日报经常夹杂在一起,当想查看某个下属近期的工作日报时,通过人员筛选条件,快速就能实现,帮助自己更了解下属近期的工作内容,合理安排后续工作。



03

其他更新

小功能带来大体验



1. 【表单审批】选项类型控件选择个数控制,帮助更好对填写的内容进行控制;

2. 【业务表单】数据列表新增卡片视图,通过设置先设置卡片线索的内容,数据显示更直观清晰;

3. 【审批】详情加入审批结束时间,方便提交人员和审批人员更了解审批情况,无法点开进一步查看;

4. 【表单审批】excel,word打印模板支持电子签名和手写签名,避免每次审批结束打印出来还得额外签名,节约时间;

5. 【订单、价格】选择支持自定义列,需要显示什么内容统统由你说了算;

6. 【移动端CRM】新首页联系提醒,纪念日支持新建,操作更便利,避免每次还得找到对应客户进行新建;

7. 【设置】组织架构增加自定义列展示功能,方便更快获取想查看的内容;

8. 【项目】在单项目统计中,任务筛选增加‘任务类型’做为选择项;

9. 【项目】列表统计能按项目分类进行筛选统计;


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止!

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