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构建企业项目模板库,相同项目高效复用

作者: eteams2024-04-16 16:49

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其实,以项目为主线推进企业中不同类型的工作时,企业可将推进较好的项目转为团队模板。当下次再推进相同的工作项目时,可直接使用项目模板,即使是新人,也可以很快有序安排好工作任务。


▌01 新建项目模板

进入“项目管理”模块后,点击左侧菜单“团队模板”,管理员和普通用户均可在该页面中创建供团队使用的标准项目模板。管理员可以编辑、删除所有团队模板,普通用户只能编辑、删除由自己创建的模板;

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额外说明: 管理员可以编辑或删除不同的分类;普通用户不能编辑、删除分类


▌02 完善项目模板信息

点击模板进入模板详情页面,目前仅支持在项目模板中编辑任务信息,相应的任务信息将会在使用模板创建项目时复制到新的项目中。


可以在模板中创建任务分组、编辑分组、删除分组;可以在模板中安排任务、编辑任务、删除任务等。左侧框内的模板列表可以便于您在不同的项目模板之间进行切换,如果您想利用该模板创建任务,请点击“使用模板”;

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▌03 项目阶段信息自定义

对有需要的项目,你可以在模板添加项目阶段设置:如下图,勾选阶段设置即可设置阶段信息。

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▌04 项目任务卡片信息完善

任务卡片页中支持编辑任务信息、公共标签、附件、任务类型、前、后置任务和子任务;其中,子任务可以设置权重,包括手动分配权重和按任务工期自动分配权重,如下图:

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▌05 项目参与人信息完善

点击上图中的“项目信息”,可以编辑模板中的项目信息,相应的项目信息将会在使用模板创建项目时复制到新的项目中。可编辑项目的名称、负责人、项目详情、参与人、共享人、附件、公共标签等信息,也可点击右上角的“删除”将该模板删除。



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