我们青岛果然联创网络科技有限公司是一家面向小微客户的广告类创业公司，业务模式是通过餐饮外卖发行公司的纸质自媒体。因此，公司与数百家外卖餐厅建立了合作关系，根据不同的行政区域，会有专门的客户经理与这些商家进行日常巡检和维护。同时，客户经理也负责区域内的客户开发、媒体发行监控等工作。
每一位客户经理基本都要负责三四十家餐厅以及几十家小微广告主，日常的沟通拜访量很大，工作事项也比较杂。
之前员工基本使用EXCEL表格来手动进行客户信息管理、拜访记录，每天都要占用很大一部分时间进行信息转录、整理。效率低下不说而且信息反馈不够标准规范。更重要的，很多客户信息及拜访情况存在造 假行为。
因此，我们考虑规范客户管理，从系统入手。对比选型几家软件之后，最终选择了泛微eteams，而它带给我们的帮助也非常明显。
一、批量导入和导出，方便客户分配和管理
eteams支持客户的批量导入导出功能。我们根据eteams的字段要求，对已有合作商家及客户稍加整理，转瞬之间就导入到系统中。因为我们的所有合作商家都有一个唯一的编号，通过“批量转移”功能，能够很快的将商家分配给对应的客户经理。
从此之后，我们有了标准、规范的客户管理系统。
二、彻底抛弃纸和笔，直观展示客户拜访进度
eteams全面覆盖了安卓、苹果、桌面三大系统，员工只需要按照对应的客户端，就可以彻底抛弃纸和笔。对自己所负责的商家或客户，在实地拜访的时候，可以直接定位、上传现场照片，彻底杜绝了虚假拜访的情况。对于电话拜访的客户，也可以通过电脑版或网页版直接更新客户联系状态，节省了大量信息转录表格、整理的时间，也降低了信息丢失的风险。
员工所有的客户进度、拜访记录，都可以在系统中实时看到，并且有直接的图文报表，一目了然。之前反馈信息虚假、反馈不及时、信息不直观的问题也不存在了。
在客户管理上，eteams也支持对客户自定义字段操作，帮助我们从更多维度上进行客户管理。
手机端上，能够根据联系时间、客户标签等多个属性，快速查看对应的客户，这也明显提高了员工拜访的有效性和及时性。
三、模块之间互相关联，促使决策更高效
还有一个非常重要的功能，就是关于客户的流程审批。在eteams中的审批中，可以直接关联对应的客户信息。员工提交销售合同审批后，上传合同照片并关联对应客户，便于公司快速了解相关客户的详细信息与拜访情况，从而做出更加准确、快速的决策。
使用了eteams之后，平均每天为每位员工节省了差不多1个小时的文书性工作时间，更重要的是，客户拜访虚假瞒报的情况也几乎不存在了。而且，公司所有的客户信息更新现在实现了实时可见，不再需要等待员工汇总反馈。
我们就这样依靠一款小小的软件，告别了原来公司的一些陋习，开始变被动为主动，走上了高效办公的道路。
