泛微eteams CRM，与企业微信、微信互通，具备了内外协同的能力，形成客户为中心的全生命周期管理。

实现线上更智能的获客管理，高效的客户跟进，智能的统计分析。（立即免费申请试用延期）

1、 可见范围设置

在企业微信授权了泛微CRM之后，首先需要到企业微信后台，将销售、客服人员等设置进可见范围。

2、选项值设置

再进入服务商后台，设置好其中”状态“、”行业”、”类型”、”地区”及“联系类型”字段，下拉框的值是可以由系统管理员根据您团队的实际业务自定义的。

3、客户卡片设置

并且当系统默认的客户基本信息字段不能满足您的需求时，还可以去设置自定义字段；也可以根据不同客户类型设置客户卡片，方便客户分类管理。

4、订单、合同审批

订单、合同支持简易审批、流程审批，审批结束后，订单中库存、状态等也能自动变更。

1、 导入线索

将来源于广告、客户推荐、会议等渠道的，未被验证和过滤的初级客户信息由管理员批量导入到线索池里； 销售也能自己单独新建【线索】。

2、 分配线索

将【线索】分配给销售进行初步跟进；

经过销售人员的跟踪后，可将有效的线索转化为客户，将无效的线索设置为无效，完成客户资源的第一步筛选。

1、导入客户

有效线索可以转化为【客户】进一步跟进，也可以将企业微信、微信中已有的客户批量导入到客户库中；

2、导入联系人

企业微信的外部联系人也能一键自动同步至【联系人】库；

3、分配客户

将【客户】单独分配，或批量分配给销售，分配的客户默认上级可见。

1、关联客户卡片

添加客户的企业微信后，可关联【客户卡片】，方便随时查看客户信息。

2、 反馈联系记录

销售线上联系过客户后，在联系记录上报进度，需求情况、沟通难点等；

并将跟进情况较好的客户转为【商机】进一步跟进。

3、 公费电话

还能直接通过企业微信【公费电话】联系客户，系统管理员可随时查看使用记录，掌握销售工作情况。

4、 销售外勤管理

对于需要外出拜访的客户，可进行【外勤打卡】，签到时关联对应客户、备注外出内容，方便上级统计管理；

5、 联系提醒

与客户联系完毕后，建立下一次【联系提醒】，把握跟进节奏，避免遗忘；

 6、 批量短信、邮件发送

节假日、周年活动等，可对客户批量发送【邮件】和【短信】进行问候，与客户建立良好的联系。

 7、 客户公海

为了更好滚动现有客户系统中的客户，对长时间未联系的客户，自动释放到【客户公海】中，让他人领取进一步跟进，促进销售跟进积极性；

 8、 销售日报和报告

一天工作结束后，填写【销售日报】，总结今日工作成效，计划明日工作安排，上级可查看销售日报并点评；

还能在【销售报告】中编辑周报、月计划总结、年终计划总结，帮助销售对工作进行阶段性总结，促进成长；

1、报价单

对于意向客户，建立产品【报价】，并可一键发送给外部联系人进行查看审阅；

2、 建立订单

确定合作后，在客户卡片下建立【订单】，并一键提交给上级进行审批；

审批结束后，在客户界面中可直观查看到合同订单的金额以及回款金额等，方便销售跟进；

销售和上级可以统计自己和团队的客户状态、业务数据等，方便分析工作状况，及时对自身和团队工作进行调整，提高销售业绩。