咨询行业作为知识服务型产业，需要针对不同的用户需求，提供解决方案或决策建议，业务通常以“项目”为主线展开，以“人员”作为管理基础。
今日的主角是一家专注为企业提供培训和咨询落地的专业咨询公司，拥有100+顾问团队，深度辅导10000+企业客户，且在全国已有60多家直营及代理机构。
现在，这家咨询公司携手泛微eteams，借助标准模块+低代码平台，搭建了满足项目、客户、代理商管理的一体化办公系统，以项目为中心展开业务，实时进行客户服务跟踪，全方位提升内部管理水平！
客户管理
建立客户信息库，跟进过程一目了然
对于咨询公司来说，客户资源是所有业务的关键，除了客户信息的搜集与维护，对后续销售过程的管理也同样非常重要。
通过泛微云OA，帮助该公司建立客户信息库，收集、整理、维护客户的基本信息，如：主营业务、规模、购买内容等，统一管理客户资源，把控销售跟进情况，提高客户保留率。
项目进度管理
从“客户调研”到“实施交付”，规范化项目管理
咨询公司是高知识含量的项目型组织，对于项目的管控要求非常高，通过客户调研-采集需求-确认合作-项目指派-实施交付，全流程管理项目进度，形成一个完整的闭环。
线上/线下调研客户，定时提醒提交报告
在确定目标客户后，公司便会安排业务老师对其进行调研，获取客户需求、监控成交情况。
通过泛微eteams流程引擎+动作流，管理者在选中目标客户后，直接带出相关客户信息，减少人工录入；指派调研人时还可根据客户情况，选择线上或线下调研，在实现业务便捷开展的同时，也满足了灵活性。
调研指派完成后，对应的业务老师即会受到提醒，在调研完成后还需及时提交报告，线上调研需提交记录截图，线下则需通过移动端定位打卡并上传合照，便于管理者及时了解调研情况。
项目交付实施，安排督查人员持续跟进
在深入沟通并确认合作后，公司便会指派人员进行项目交付。
为了保证项目跟进的有效性和及时性，通过泛微eteams动作流即可在项目指派后自动触发提醒，告知对应的项目人员在规定时间内对接客户并提交调研报告、申报项目计划。
同时，该公司为每个项目配备了督查人员，实时监控项目人员的拜访计划及实际回访及验收情况，确保每个项目都及时跟进，体现高效及专业性。
代理商管理
代理商资料管理，代理合同高效签署
该咨询公司在全国有60+代理商，如何高效管理代理商及代理合同呢？
通过泛微eteams业务表单+审批流程，搭建代理商台账，统一录入代理商信息，依托灵活的权限控制能力，可将保密字段设置权限，防止敏感数据泄露。
代理商录入审批通过后，即可进行代理合同签署，合同附件自动归档，且与对应的代理商信息表相关联，便于维护及查找。
总结
咨询公司携手泛微eteams，通过标准模块+低代码能力，构建个性化办公应用，在一个平台实现客户、项目、代理商管理，提高企业管理效率和业务效率，提高客户满意度。
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