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「动作流」实用攻略来了!各类业务数据联动场景,分分钟搞定

作者: eteams2023-07-27 15:00

数据管理,贯穿于日常工作的方方面面,高效而规范的数据管理可以有效提升企业运营效率,反之,数据收集不及时、记录上报有遗漏、手工统计不准确等问题,则会给企业带来风险隐患。如何规避数据失误,降低潜在风险呢?


借助泛微eteams「动作流」,自动维护办公过程中产生的各类数据,实现数据自动更新、创建、校验、删除、归档、提醒,免除大量重复的数据审核及收集工作,最大限度地减少数据错误率。



01

数据创建


巧用数据创建功能,项目立项申请表审批结束之后自动创建对应项目;外部客户填写活动报名表后自动创建销售线索,再也无需人工重复录入数据,使用更便捷。


以报名活动自动生成线索为例

使用表单触发+新建线索组件,实现每填写一次「活动报名表」,即在系统后台生成一条线索数据,依靠动态赋值将参与人、联系方式、公司名称等信息映射填入线索字段,无需人为填报,数据维护更省心。


数据创建配置示例



02

数据更新


通过数据更新功能,可实现数据的联动更新,比如调岗申请通过后,调岗人员信息自动变更;到货流程通过后,对应采购申请单中的物资状态自动变为已到货。根据领用或归还审批,自动变更办公资产使用状态。



以报销审批通过即扣除项目预算为例

使用流程触发+更新上报组件,实现在报销审批完成后,将审批触发的数据赋值给「项目预算表」,对表单数据中的已用预算字段进行更新,减少人工计算可能导致的误差,数据更新更及时、更精准。


数据更新配置示例



03

数据校验


在许多业务中,都需要对提交的数据进行校验,例如:领取物料不允许超库存、费用报销不允许超预算、休年假天数不允许超过剩余年假等场景,并且在数据不满足条件时可自定义展示提示内容。


以领用仓库物资为例

通过审批触发+排他分支+执行操作,实现当员工领用物资的数量小于库存时,可正常提交领用申请;反之则无法提交领用申请,并提示“物资库存不足,请联系仓库管理员补货”


数据校验配置示例



04

提醒消息


在企业中,有时项目进展或审批处理结果对于整体业务把控来说非常重要,对负责人而言,反复确认进展非常耗费时间,因此可以依靠提醒消息设置来把控关键节点完成情况、从而及时调整方向。


以任务完成提醒为例

使用任务完成触发+IM消息组件,实现当任务完成后,自动给任务负责人发送IM消息提醒,任务状态尽在掌握之中,无需负责人反复确认。


提醒消息配置示例



05

数据删除


在物资完成调拨审批后,如何确保原物资信息自动删除;在员工调岗申请通过后,如何实时将人员信息从原部门中删除?在上述场景中,都需要用到动作流触发数据删除。


以物资调拨为例

通过审批触发+删除上报组件,实现当调拨审批完成后,则会触发删除数据组件,自动从「在库物资信息表」中删除该物资信息


数据删除配置示例



06

附件归档


除了数据维护外,动作流还支持附件归档,在流程审批通过或数据上报后,系统自动将相关审批、表单中的附件文档集中保存,管理更规范。


以合同审批归档为例

通过合同审批触发附件归档,系统自动根据合同类型字段,将同类合同归档至同一子文件夹下,无需手工整理,查阅更便捷、检索更高效。


附件归档配置示例



总结


动作流可以搭配泛微云OA中任意模块使用,使模块间的数据互联互通,让数据的创建、更新、汇总更轻松,感兴趣的小伙伴赶紧动手试试吧~

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