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客户管理

作者:eteams2024-04-16 16:49

客户管理模块是CRM应用中的一环,主要针对客户进行管理。

系统中对客户的管理包括客户的信息管理、联系记录管理、公海管理、联系人管理等等;支持对各部分进行自定义设置,如使用规则创建定时联系提醒、自动释放客户到公海、纪念日提醒,点击链接查看模块权限。

以下为客户模块使用简介更多内容可点击左侧列表中的文章进行查看~


                

(点击图片可跳转)


   建立并联系新客户

建立企业的外部客户通讯录,集中管理所有客户及联系人,上级可以随时分配客户资源给到销售人员;每一次的客户信息完善都是为了更好管理客户和维护关系。

客户信息字段可根据实际客户情况进行自定义。


   反馈客户跟进信息

每一次客户的联系、拜访、推进成效,都反馈在联系记录中,安排下一步客户跟进的计划安排

联系类型和联系记录都支持自定义,指定想要记录的信息。

了解更多:联系类型字段自定义


   设定下一次联系安排

及时建立每个客户的下一步联系计划安排,不要漏掉每次需要的联系,当前联系结束后即可立马添加下一次联系提醒,设置好时间后系统会自动提醒。

APP端点击号码后可直接拨打


   客户统计

客户统计可以快速统计分析出我积累了多少目标客户、意向客户,是否完成了每月的成功客户数以及联络。支持自定义列表式、矩阵式和分组式报表。

了解更多:统计报表


   查看下属客户联系情况

快速了解每一位下属能够承担多少的客户量,是否每天都能有效推进和联系所负责的客户,以及潜在、意向、成功的客户占比如何。

上级领导有下属的所有权限;系统管理员和公海管理员可以分配和领取公海中的所有客户,详细权限规则如下所示:



本章重点内容

新建客户

我的全部客户

自定义左侧菜单栏

联系记录

客户查重

客户公海

统计报表

客户设置

纪念日




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