一、项目总体介绍
项目目标围绕着个人或团队的周期项目,以项目协作的方式做好工作计划、并汇总执行过程中的进展,推进项目的执行。帮助企业建立清晰一致的目标,形成团队统一的行动方向,建立跨团队、灵活小组式、无组织边界的PDCA项目式协作,提升团队执行力。
另外,当您不习惯移动APP的操作时,我们还在部分页面提供了H5模式转换功能。例如在【项目详情】中,点击底部菜单栏更多图标,在【项目操作】选项中选择H5模式处理,这样,您的使用体验与移动设备web端一致了。
二、项目立项与安排
1、快速添加项目 打开eteams APP后,点击底栏图标即能展开所有应用列表,选择图标进入【目标项目】应用。应用模块的首页是【目标项目】页,展示我负责或我参与的项目,试试点击右上角的+图标就能快速添加项目。
进入【目标项目】,快速添加项目
当然,也可以直接在eteams APP首页底栏选择+快速添加项目。
点击快速发起
选择【安排日程】
2、保存并完善项目信息 添加项目需补充基本的项目信息,包括【项目名称】、【项目负责人】和【项目时间】,默认项目负责人即为项目创建人,可点击负责人选项进行修改。完善基本信息后选择【保存】,可继续添加项目或者完善信息。完善的信息包括【项目详情说明】、【附件】、【参与人】、【提醒】、【共享人】、【标签】、与其它事项的【关联信息】等内容(具体功能点在后面详细介绍)。完善后再次打开,可在项目【详情】页进行查看。
完善项目详情
3、项目参与人 【项目详情】中可以添加项目参与人,选择具体的人员,则选中的人员共同参与到此项目中,可以在自己的账户中查看参与的项目。
设置项目参与人
4、项目共享人 【项目详情】中可以添加项目共享人,选择具体的人员,则选中的人员可以共享查看此项目情况。此外,也可以直接进入项目页点击底部菜单栏【共享】选项来设置共享对象。
设置项目共享人
5、关联项目 【项目详情】中设置的关联为项目与项目间的关联,将新建的项目与已有的项目相关联,对于项目情况能够有更全面的了解。
项目间关联
三、项目计划与执行
1、项目分解 确定好项目的整体的目标和安排后,需要对项目进行任务分解,细化到具体的环节事项、具体的负责执行人员和周期,帮助项目更好地推进落地。将项目进行任务分解的具体操作如下,进入【项目详情】后,点击主页的【任务】,即可进入到项目任务分解页。
进入项目任务分解页
进入任务页后,首先根据项目计划建立任务分组,默认的任务分组为【计划中】、【准备做】、【正在做】和【无分组任务】四个选项,可以点击任务分组右边的更多选项,进行【新建任务】或【关联任务】。设置任务的标题、负责人、到期日等关键信息即可保存,操作与【任务协作】模块一致。
新建或关联任务
2、项目执行 当确定任务分解后,针对每一个任务事项可以进行具体地跟进执行,在任务下可以随时随地进行反馈和评论,推进任务执行,可以操作任务【进度】,任务完成时则可以直接点击底部菜单栏【完成】操作,这些功能均与【任务协作】模块一致。
项目执行
四、项目协作与关联
1、项目动态 在项目协作中产生的所有操作动态都可以在【项目详情】的【动态】中进行查看,轻松了解项目的所有进展情况。
查看项目动态
2、项目与其它事项的关联 除了可以将项目分解为每个具体的任务之外,在整个项目下,所有与项目相关的事项比如【文档】、【客户】、【商机】、【审批】、【日程】、【数据】等相关联,以文档为例,进入【文档】内容后,可以选择【新建文档】、【上传文档】,或者是【关联文档】,这些操作的文档均为该项目下的关联文档。
操作项目关联文档
五、项目管理与统计
1、项目管理 在项目协作中会产生大量不同属性的项目,我们可以在项目首页中直接点击顶部中间标题栏切换查看。
【我负责的项目】即负责人为我的项目
【我参与的项目】即我为参与人的项目
【我关注的项目】即我关注的项目
【下属的项目】 即我下属负责参与的所有项目
【共享给我的项目】即操作了共享给我的项目
【我创建的项目】只包含我创建的项目
【全部任务】 跟我相关的所有项目
【已关闭的项目】指包含我关闭的项目
切换查看不同类型的项目
2、单项目统计 查看单个项目的数据统计情况,可以直接进入该项目后,点击【项目详情】中的【统计】查看,方便实时查看该项目的进展。点击右上角的筛选图标,可以选择统计范围,包括统计时间和人员,确定后搜索即可。
筛选统计条件
查看单个项目在统计范围内完成了多少任务,还有多少是进行中的任务,有多少已延期未完成的任务以及整体的任务情况,可以通过统计视图清晰查看。此外,还能够点击顶部标题栏切换统计条件,查看任务完成和延期数量top5的人员情况。
切换项目统计条件
3、团队项目统计 查看团队项目的数据统计情况,可以在项目主页,点击顶部中间标题栏切换【项目统计报表】查看,支持多维度(从时间维度、人员维度、部门维度、我的标签及公共标签维度)、自定义统计范围(对象筛选和日期筛选)和多条件(完成情况、完成情况top5、延期情况top5、完成数实际VS计划)等分析查看项目的进展。
筛选统计条件
统计首页是总体数据,点击顶部标题栏可以切换统计条件,选择统计饼图或者直接下面的列表可以进入到多维度查看视图。
切换项目统计条件
六、重要功能帮助
1、项目查找与筛选 进入项目应用主页后,可以点击顶部的搜索框输入项目名称搜索对应得项目,也可以点击右上角的筛选图标,按负责人、创建人、标签等条件搜索相应的项目,具体操作如图。
项目查找与筛选
2、项目排序 进入项目应用主页后,可以点击右上角排序功能对当前的项目进行按条件排序,支持排序的条件包含默认、按反馈时间、按项目更新时间、按项目创建时间、按项目结束时间、按项目名称、按负责人等。
按条件排序项目
3、项目关闭 进入项目后可以点击底部菜单栏【关闭】选项,将该项目关闭,项目关闭支持再次打开。关闭的项目可以在主页【已关闭的项目】中查看到。
项目关闭
4、项目下的任务常见操作
新建任务分组:点击底部【新建任务分组】选项即可创建任务分组。
新建任务分组
任务分组重命名:点击分组右边更多选项,选择【重命名】即可对该任务分组重命名。
任务分组重命名
任务分组排序:点击分组右边更多选项,选择【分组排序】,拖动每个分组即可进行排序。
任务分组排序
任务排序:每个任务支持自由拖动到任意分组下,操作如图所示。
任务自由拖动分组
任务分组删除:点击分组右边更多选项,选择【删除】,即可删除该任务分组。
任务分组删除
5、项目催办 点击【项目详情】底部菜单栏里的更多功能,在【项目操作】中选择【催办】,系统会发送一条提醒消息给催办对象。
编辑催办内容和催办对象
6、项目转发 在【项目详情】中展开【更多】功能后,我们支持将该项目事项的页面进行转发分享,转发的渠道包括【微信好友】、【QQ好友】、【eteams我的同事】和【手机短信】等。
转发给我的同事
转发给我的微信好友
7、查阅与操作日志 在更多功能中,我们还能够点击【查阅一览】,了解当前项目相关人的浏览情况;点击【操作日志】则详细记录了每一个相关人的具体操作动态。
查看浏览状态
查看操作日志