• 快速新建
◦ 开启效果
◦ 关闭效果
• 初始化地区
• 仅管理员转客户
点击线索模块列表中的设置后,默认进入基础设置。
基础设置包括以下功能的开启和关闭:
快速新建线索、初始化地区、转客户跟进状态必填、转客户负责人默认为创建人、仅管理员转客户、线索创建权限控制。
和创建权限、导入权限人员设置。
开启时仅需输入线索名称即可创建线索,关闭时需填写线索详细信息才可创建线索。
开启时新建线索,会根据联系人的手机或客户的电话,自动初始化地区值。
转客户跟进状态必填
开启按钮后,线索转客户时必须填写页面最下方的跟进状态,否则提示“跟进状态不能为空”。
关闭时线索转客户,客户经理默认为线索的负责人,开启时则默认为线索的创建人。
如果线索负责人为空,则客户经理默认为当前操作者。
仅管理员转客户
开启时,只有管理员有权限操作线索转客户;关闭时,普通团队成员无转客户按钮,如下图。