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基础设置

作者:eteams2024-04-16 16:49

•  快速新建

        ◦  开启效果

        ◦  关闭效果

•  初始化地区

•  转客户跟进状态必填

•  转客户负责人默认为创建人

•  仅管理员转客户


点击线索模块列表中的设置后,默认进入基础设置。

基础设置包括以下功能的开启和关闭

快速新建线索初始化地区、转客户跟进状态必填、转客户负责人默认为创建人、仅管理员转客户、线索创建权限控制。

和创建权限、导入权限人员设置。


   快速新建

开启时仅需输入线索名称即可创建线索,关闭时需填写线索详细信息才可创建线索。

◦  开启效果

◦  关闭效果


   初始化地区

开启时新建线索,会根据联系人的手机或客户的电话,自动初始化地区值。


   转客户跟进状态必填


开启按钮后,线索转客户时必须填写页面最下方的跟进状态,否则提示“跟进状态不能为空”。


   转客户负责人默认为创建人

关闭时线索转客户,客户经理默认为线索的负责人,开启时则默认为线索的创建人。

如果线索负责人为空,则客户经理默认为当前操作者。


   仅管理员转客户

开启时,只有管理员有权限操作线索转客户;关闭时,普通团队成员无转客户按钮,如下图。


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