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基本信息和项目操作

作者:eteams2025-04-22 13:58

•  项目卡片信息介绍

•  项目卡片操作介绍

        ◦  标记关闭

        ◦  锁定项目

        ◦  添加子项目

•  项目卡片中的“更多”操作

        ◦  关注

        ◦  催办

        ◦  复制

        ◦  权限传递设置

        ◦  转为模板

        ◦  项目报告设置

        ◦  消息接收设置

        ◦  任务延期提醒

        ◦  项目反馈提醒

        ◦  事项转发

        ◦  事项群聊

        ◦  复制链接

        ◦  同步所属项目

        ◦  删除


点击项目卡片进入单个项目后,可查看和修改项目信息,对项目进行关闭、锁定和更多操作。

本页对项目卡片信息、项目的开启关闭和“更多”(如下图)中的操作进行介绍。


   项目卡片信息介绍

项目卡片信息包括项目名称、负责人、到期日、进度、流水号、项目详情、参与人、起始日期、项目类型、共享人、提醒、附件、项目分类、公共标签、我的标签和关联项目。


   项目卡片操作介绍

◦  标记关闭

点击“关闭”后,项目将处于关闭状态。再次点击重新打开项目。


◦  锁定项目

点击“锁定”项目锁定,锁定后除创建人和负责人外其他相关人员不能编辑(在权限设置-字段权限中可设置相关人员操作锁定和解锁的权限)。


◦  添加子项目

在项目卡片中添加子项目,一个子项目只能有一个主项目,一个主项目可以有多个子项目。

在项目设置-联动设置中开启父子项目联动后,关闭、删除父项目时会同步关闭、删除子项目,开启、还原项目时,会同步开启和还原子项目。

如下图,在主项目的卡片中,添加子项目,可以进行批量添加和批量移除。添加子项目后,点击子项目可直接查看子项目卡片,点击卡片上方"项目相关事项"跳转到子项目任务页面。


   项目卡片中的“更多”操作

更多操作包括关注、催办、复制、删除、转为模板、消息接收设置、复制链接、权限传递设置、项目报告设置、任务延期提醒、项目反馈提醒、事项转发、事项群聊,同步所属项目。如下图所示:

关注:关注本项目,关注后,项目可在“关注的项目”中查看。

催办:可催办相关人员,被催办的人将会收到消息提醒

复制:复制项目信息。

权限传递设置:权限传递指项目的创建人、负责人、参与人及共享人是否有权查看项目中的所有事项。如勾选,相应的角色有查看有权项目下所有该类事项的内容;如不选,相应的角色仅有查看其创建、负责、参与或共享的事项。

转为模板:可将该项目转为项目的模板。特别说明:项目转模板,如果项目下子任务的所属项目不是当前项目,那么转为模板后,子任务的所属项目也不是当前模板; 模板转项目,如果子任务的所属项目是当前模板,那么转为项目后,该子任务的所属项目也是当前项目。

转模板时,系统字段以及自定义字段都支持转为模板,并且支持设置任务的负责人、参与人及共享人是否转到模板中。转为模板后在团队项目模板中可查看。

项目报告设置:默认关闭。开启后,将会在每周第一天早上8点推送周报,每月第一天早上8点推送月报。报告内容包含:本周/本月任务的完成情况,以及下周/下月计划。

消息接收设置:设置消息免打扰,开启后,该事项消息不在接收,但@我的新反馈能正常收到。

事项转发:将此事项转发给团队成员。

任务延期提醒:默认关闭。开启后将按照设置的周期给提醒人员发送任务延期提醒。

项目反馈提醒默认关闭。开启后,系统会根据设置时间进行消息提醒,如下图:

根据设定时间,系统会发送消息提醒,其中,固定周期提醒,会在早上08:15推送提醒。

事项转发:将项目通过eteams消息发送给团队中的其他成员。支持转发给外部联系人,如下图:

事项群聊:将事项负责人与参与人创建群组聊天。

复制链接:复制该项目的链接。

同步所属项目可以一键将项目下所有子任务都加上当前项目为所属项目, 并且所有子任务都会到所属项目的未分组下。

删除:删除该项目,默认只有创建人可以删除。

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