一、背景、概述与价值
随着企业数字化转型加速，表单管理系统面临三大核心挑战：
数据孤岛问题：各部门表单分散管理，缺乏统一平台
协作效率低下：传统表单工具无法支持复杂的数据收集与审批流程
安全管控不足：敏感数据缺乏细粒度权限控制
提供企业级表单全生命周期管理解决方案，包含：
多模式表单创建（手动/导入/模板）
智能数据收集与分析
精细化权限管理体系
自动化审批工作流
管理效率提升：统一平台管理所有业务表单，管理成本降低40%
数据质量保障：通过校验规则和审批流程确保数据准确性
安全合规：细粒度权限控制满足等保要求
业务敏捷性：快速响应各类数据收集需求，上线速度提升60%
二、功能详细说明
支持两种视图模式：卡片视图、列表视图，切换入口：右侧【更多】-【视图切换】
列表视图
卡片视图
支持四种方式新建表单：手动新建、导入本地Excel、导入xml、从云商店导入
手动新建：点击【新建表单】，按照步骤操作新建即可；
导入本地Excel：按照规范上传文件，导入生成表单及表单数据；
导入xml：该入口仅在【列表视图】显示，将导出的表单xml文件，直接导入生成表单；
从云商店导入：在云商店选择对应表单，点击【安装】导入表单；
支持两种删除方式：单个删除、批量删除，表单只有在【禁用】后方可删除。
单个删除：表单列表【更多】-【删除】，点击删除表单；
批量删除：多选表单，点击【批量删除】，删除表单；
表单搜索：右上角按照表单名称进行搜索，默认仅搜索【启用】状态的表单，需要搜索全部包含禁用表单，需要进入筛选中按照【状态】进行搜索；
表单筛选：支持按照名称、创建人、创建日期、我的标签、状态、表单分类，进行筛选
新增数据：填写数据、导入数据
填写数据：点击进行手动填写数据；
导入数据：下载表单导入模板，在导入模板中填写数据，进行批量导入数据；
新建导入：批量新增导入数据，导入时按照导入选项设置进行批量导入；
覆盖导入：按照【匹配字段】对已有数据进行匹配，修改匹配成功的已有数据覆盖导入，可针对全部字段或者指定字段覆盖导入
导入注意事项
导出数据
导出Excel：将表单数据按照【导出列设置】，将数据导出为Excel文件；
详情word：设置好对应的word打印模板，对数据进行导出，按照对应打印模板格式导出；
详情Excel：设置好对应的Excel打印模板，对数据进行导出，按照对应打印模板格式导出；
HTML：以HTML文件方式导出数据；
附件：将表单数据中对应的附件、图片，以文件夹形式导出；
数据超出3000行，按照每批3000条分批导出
数据超出3000行且字段列超出180列时，按照每批2000条数据导出
表单标签：创建表单对应标签，在表单列表搜索时，可按照表单标签进行搜索
设置
内部通知上报：创建数据上报，通知到上报范围内的人员，在指定时间范围内对数据进行填写上报；
名称：上报名称；
上报范围：需要通知的对应人员范围；
开始时间：上报数据填写的开始时间；
截止时间：上报数据填写的截止时间；
匿名类型：可设置填写人填写数据时，是否需要进行匿名填写，支持 不匿名、填写人员选择是否匿名、强制匿名；
定时提醒：开启在设置的对应时间截点，提醒填写人进行数据填写
发布后对应上报数据显示在【待填写上报】中，也可直接在em消息提醒中进行填写，若设置了【截止时间】，则需要在截止时间前进行填写，超出截止时间将无法进行填写；
统计：查看内部通知上报，填写结果数据统计
统计页面可查看已填写、待填写对应人员，按照表单字段类型进行数据统计；
催办：显示待填写人员列表，可对全部人员或者单个人员进行催办；
导出明细：将已有的上报数据导出为Excel文件
内部定时上报：按照设置的时间周期，创建数据上报，通知到上报范围内的人员，在指定时间范围内对数据进行填写上报；
重复：设置定时推送周期，可按照 每天、每周、每月、每季度进行设置；
定时开始时间：设置开始的日期，如果设置的是当天，则在第二天开始生效；
推送时间：设置推送的具体时间点；
结束：设置定时的结束时间，支持【永不】【次数】【日期】三种方式；
是否工作日发送：默认关闭，开启后仅在工作日进行推送；
收集日志：记录每次定时推送上报的具体信息，可查看数据上报统计、催办、删除；
表单权限设置
表单拥有6种权限，分别为：表单查看权限、表单填写权限、表单维护权限、数据统计权限、数据修改权限、数据删除权限、数据退回权限、数据导出权限以及字段权限。
（1）表单创建者和表单数据统计权限的人员可查看所有数据，其他权限的（如填写权限、维护权限等）只能查看到自己提交的数据或者权限设置中勾选了人员部门查看权限并且数据中对应的人员部门控件含有自己的。
（2）上级可以在“下属上报”中查看下属提交过的数据 。
（3）想要把表单中的某一条数据开放给团队中的某位成员，可通过在数据卡片下方的评论区@该成员。（匿名提交的数据不可评论）
表单查看权限：表示在表单列表中可查看该表单（仅有权限查看的数据），但是没有填写数据的权限；人员/部门选择控件勾选数据查看权限，但是在表单列表中无法查看该表单的人员，会自动被加入表单查看权限；
表单填写权限：设置谁可以在表单中填写数据（进行数据上报），拥有该权限的成员默认拥有表单查看权限；
表单维护权限：设置谁可以维护该表单，包括编辑、重命名、权限设置等功能维护，不包括删除功能；
数据统计权限：设置谁可以查看该表单的所有数据；
数据修改权限：设置谁可以对有权限查看的数据进行编辑修改；
数据删除权限：设置谁可以对有权限查看的数据进行删除；
数据退回权限：设置谁可以对提交的数据进行退回到暂存状态的权限；
数据导出权限：设置谁可以对有权限查看的数据进行导出，默认所有人可导出；
字段相关：根据“人员选择”和“部门选择”控件设置权限，可对表单中添加的“人员选择”控件和“部门选择”控件勾选查看、修改和删除权限，表示在控件中添加的人员或部门拥有该条数据的对应权限；
表单创建人：可以更改单个业务表单的创建人，即表单上报数据的收集人，如下图所示。交接后，交接人具有所有表单创建人的权限。原表单创建人需要被添加权限才可查看表单。
请注意：
（1）有数据统计、查看权限和维护权限的人员，不具有填写该表单的权限（数据上报的权限），有维护权限的不默认有查看所有数据的权限。
（2）当权限选择指定部门时，兼职人员也拥有对应权限；
填写权限申请处理人：当人员无填写数据权限时，可进行申请，此处设置对应的申请处理人；
上下级权限：设置上下级关系，可查看数据权限；
字段权限
点击字段权限tab，可设置不同权限组成员可以查看、编辑哪些字段，支持设置多个权限组。一个用户只能存在于一个权限组中。字段权限个人优先于部门。
字段类型支持文本类型（文本框、金额、电话、身份证等）、附件、图片、选项、树形控件、选项矩阵、日期、关联控件、运算控件、评分、进度条、地理位置、编号、签名、描述文字（不支持编辑）。
填写设置
表单设置里增加“填写设置“，入口为“设置”里，可以设置“每人能填几次”、“数据补交设置”、“数据量上限”、“收集时间设置”。
每人能填几次：可以设置【每人能填几次】：“不限定填写”“限填一次”、“每日限填一次”、“每周限填一次”、“每月限填一次”。设置后，绑定在用户上，限制用户填写，系统检测到用户不能再次填写，报出对应提示如下图：
数据补交设置
设置“每日限填一次”时，显示“数据补交设置”，从开启时间开始计算，有未填写的日期，都会提示用户可以补交。
“不允许补交”：不可补交，前台不展示补交按钮；
“允许一定时间补交”：允许多少天以内可以补交，时间计算方式可以选择工作日、自然日，选择工作日表示忽略周末和节假日；
“无限制，任何时候都可以补交”：无时间限制，任何时间都可以补交以前的数据；
数据量上限：设置表单总共能填写多少条数据，默认为不限制，达到上限后，不允许再提交数据，主动提交、分发提交、导入等都会受限。
收集时间设置
设定开启时间/停止时间：表单在开启时间后才可以填写，超过了停止时间就无法填写。
谁定每日开启时段：每天只能在规定的时间内填写，不在时间范围内不允许填写。
限时填写
开启后，设置限时时间，超时将自动提交表单，且不进行字段必填校验。对主动填写、内部分发、外部分发同时生效。
当字段不符合格式校验，则无法自动提交。
动作流设置：点击进入动作流弹窗，可新建动作流进行具体配置；
个性化设置
数据自动保存：开启按钮后，对于未提交的数据，填写时自动保存即暂存（暂存的数据在待填写上报中），需要手动“提交”； 对于已提交的数据，编辑时自动保存，即提交。
所有数据采用最新布局
表单中的所有数据打开时都会自动获取表单的最新布局，即更新为重新编辑表单后布局，包括新增/减少控件和对控件的设置等。
打开开关后，可设置是否可以在列表上直接编辑。除进度条、编号、选项矩阵、分割线、描述文字、按钮、子表控件、轮播控件等和设置为只读的控件无法进行编辑外，其他控件都支持直接修改数据。
默认开启打印二维码：
高级搜索常用筛选保存后显示到自定义菜单：数据列表高级筛选保存后，此处开启，可以将筛选存为菜单；
公有筛选需要现在菜单设置中【启用】，私有筛选无需进行这一步
在数据记录菜单设置中开启对应筛选菜单即可
数据列表展示全部数据：数据列表默认显示【近半年】提交的数据，如果需要默认显示【全部数据】，在处理设置即可
收据收集趋势：显示数据统计详情，提交时间、IP、来源等信息
上报流程设置
设置了上报流程后，当用户创建上报数据或更新上报数据时触发审批，只有审批通过后，新的上报数据才会生效。
场景举例：为了保证企业数据的规范性、安全性，企业需要严格管控提交的上报数据，当普通员工提交上报数据后，需要有专门的数据审核员，审批通过后，数据保存到安全系统中。
请注意：上报审批中的流程不支持审批子流程。
具体设置：
配置流程设计后开启上报流程按钮，支持触发方式：新建触发、修改触发
配置流程如下图所示：
了解更多：高级版固定审批
审批效果：创建上报数据：创建并且填写上报数据后，将触发审批。审批未通过，在表单列表不显示新数据，如下图所示：
修改上报数据：修改已存在上报数据的任意字段时，将触发审批。审批未通过时，不显示新数据，显示老字段数据，如下图所示：
审批用户将在IM中接收到上报审批的消息，可点击进行审批操作，如下图所示：
点击标题后，如下图：
【流程】菜单：包括待办流程、已办流程、我提交的流程、流程管理，其中流程管理作用为管理员对无效数据进行删除。您也可以在待办审批中可以对“2”中的创建数据审批进行通过等审批操作，如下图所示：
点击数据展开卡片也可进行审批，如下图：
审批通过后，上报数据被提交，在表单列表中可查看该数据
特殊情况说明：启用上报流程后，批量修改、列表直接编辑、上报导入、自动保存、规则创建上报、规则修改上报、外部分发、外部分享、开放平台创建上报和更新上报等功能无法触发审批，将会不可用。
数据分发
支持两种分发方式：外部分发（针对外部人员收集数据）、内部分发（针对系统内部人员收集数据）；
外部分发：控制是否收集外部数据，还可以设置外分分享链接过期时间，字段权限，其他设置和微信分享设置等。当外部分发按钮为灰色时，说明该表单未开启外部分发。
当外部分发关闭时，停止收集外部数据，打开外部分发的链接时，出现如下图所示提示：
外部分发设置：当外部分发开关打开，说明可以收集外部数据，如下图所示：
过期时间：设置外部分发链接的过期时间，默认是永不过期，可点击进行自定义设置；
填写权限：设置外部分发表单的填写权限，如下图有三种权限：
字段设置-字段权限：设置外部分发的字段权限，每个字段的查看和填写权限；
字段设置-字段赋值：设置外部分发时，字段显示设置的对应字段值；
提交后反馈：自定义设置外部分发数据提交后，自动跳转的页面显示
其他设置：可以设置页面底部显示“请填写手机或邮箱”、凭密码填写、手机版页面显示顶部图片、显示链接来源和每人只能填一次。
（1）勾选页面底部显填写手机或邮箱支持勾选是否为必填，勾选后才会显示此项；
（2）每人只能填写一次，如果登录了，就根据账号判断；没登录，就根据公网ip+内网ip判断；如果获取不到内网ip，就控制浏览器，一个浏览器只能填一份。
微信分享设置：自定义微信分享时，显示的标题、描述、图片
内部分发
增加内部分发设置：可以把表单用内部链接分享给系统内部员工，让他（她）参与。
可以将链接发给内部用户，内部用户填写数据提交，表单地址可开启关闭，可分享二维码给用户进行填写，可设置微信分享
分发链接填写：如果浏览器已有账号登录系统，打开链接后，直接免登以内部用户身份填写表单。如果浏览器未有登录信息，则打开链接需要先登录再填写。
当用户有修改权限，打开链接后可以选择填份新的，还是修改上次填写的数据。
内部分发链接也会受“填写规则”限制，如下图：
批量操作
全部删除/批量删除：将数据列表全部数据/多选数据进行删除，仅能删除有权限删除的数据，单次最多删除1000条数据；
全部退回/批量退回：将数据列表全部数据/多选数据进行退回至【暂存】状态；
批量修改：将已选数据对应字段变更值或者清空值操作，开启最新布局后方可批量编辑；
批量关注：将已选数据批量添加至关注事项中；
批量通知：将已选数据批量通知提交人或者指定人员；
视图切换：支持五种视图进行切换
默认排序设置：设置数据列表默认按照指定字段进行数据排序显示
支持字段类型：基本类型（文本数字）、选项类型、日期类型、评分；
保存为模板：存为模板后，其他未设置过默认排序设置的账号，将按照此模板显示；
自定义列：设置数据列表显示的对应字段列，最多支持选择20个字段；
显示双层表头：勾选后显示明细表表头，按照双层表头显示；
隐藏已删除：勾选后将显示已删除的字段；
快速搜索列：设置对应字段后，在关键字搜索输入框中，可以使用对应字段值进行搜索；
冻结列设置：可以设置冻结前1、2、3列，将列固定显示在左侧；
复制填写链接：点击后直接复制填写数据的页面链接；
