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预算模板跨年编制

作者:eteams2024-12-31 13:36

一、功能说明

目前预算模板不可跨年,只能通过复制预算模板并修改新模板的起止日期来实现。部分业务场景或公司管控制度中,不想将预算拆分到多个模板,希望在一个模板内编制多年预算。下文内容将详细介绍预算模板跨年编制功能。


二、功能使用

1、在新建预算模板的第一步-基本信息页面点击【设置起止日期】显示下图所示的弹窗

(1)此处的第一个预算年度取预算模板“开始时间”的年份;

(2)点击【+】升序新增预算年度并自动选中,并且将所有配置都复制一遍(预算维度、权限设置、字段对应等),新复制的预算模板处于编辑状态支持修改、维度设置、权限设置、审批设置、结转设置、费控设置,模板一旦发布后不支持取消发布模板;

(3)默认生成的第一个年度不可删除。鼠标移入新增的预算年度,显示【x】图标,可手动删除;


2、除第一步-基本信息,其他步骤都增加切换预算年度的入口,支持查看对应年度的模板设置项

注:如果只是希望设置下一年的预算模板,那么发布该年度的预算模板即可。如果下一年的预算模板设置项和上一年存在差异,可在复制后的基础上进行略微调整;


3、将复制预算年度得到的预算模板发布后,在期初预算填报、变更预算填报界面都会显示两个模板,但这两个模板名称相同,只是所属预算年度不同。此处是为了方便分别填报多个年度的预算,比如企业一次性编制两年的预算模板,但是只填报其中一个年度的。


4、在预算报表页面也是按【预算年度+预算模板】的维度进行报表统计

(1)在左侧顶部选择预算年度后查看的是当前年度的预算报表,每个预算模板后面也会增加对应的年度用于提示用户

(2)如需查看其他年度的预算报表,如部门-科目2025年的,在顶部切换预算年度至2025即可


5、手动结转同理,左侧也增加了选择预算年度的入口。但要注意,此时将模板上一年的预算结转至下一年,实际是在模板内结转,不涉及跨年结转。

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