构建一个全面的外部用户管理体系,是企业实现高效外部用户管理的关键。该体系不仅涵盖了用户注册、用户授权等核心功能,而且为企业的内外部协同合作奠定了坚实的基础。通过支持多样化的接入方式,该体系能够无缝对接企业现有的信息系统,从而显著提升了系统的可扩展性和灵活性,确保了企业在不断变化的市场环境中保持竞争力。
整个外部互联体系,包含以下功能:
1、后台【外部组织维护】:用于维护外部人员组织信息。组织层级包含:维度→外部组织→部门→外部联系人,可分类分维度对各外部联系人进行管理。
2、前台【外部互联】:前台支持按外部联系人组织查看外部联系人,普通用户只能查看到自己有权限的联系人。
3、前后台均增加【新建联系人】功能,后台即有权限人员可以直接为联系人分配账号,前台用户如需要对联系人开通账号需要申请;另外“外部账号开通申请”提醒。在IM和【账号安全】后台可以处理。
4、外部联系人可登录系统处理事项。
5、支持接入企业微信上下游。
功能入口:前后台【组织架构设置】-【外部组织维护】
详情请见链接:https://eteams.cn/community/help/1973283918945309110
功能入口:前台【通讯录】-【外部互联】
详情请见链接:https://eteams.cn/community/help/1970295684530665192
功能入口1:前后台【组织架构设置】-【外部组织维护】-【联系人】页签
功能入口2:前台【通讯录】-【外部互联】
管理员可在新建外部联系人可直接为其填写账号密码,如图1所示,或保存联系人后,在外部联系人卡片【账号信息】页签分配账号,如图2所示:
图1
图2
前台用户也可直接新建外部联系人,如图3所示,但是不能直接开通账号,保存联系人信息后,可在“账号信息”页签为其申请开通账号,如图4所示:
图3
图4
点击【申请开通】,打开如图5所示窗口,填写备注信息后可提交申请:
图5
申请后的状态为“审批中”,如图6所示:
图6
有“外部互联维护”权限的人和该联系人维度的维护者,可以收到申请,如图7所示,仅一人统一即可;还可在后台【账号安全/外部账号开通申请】中查看申请记录,如图8所示:
图7
图8
同意后,可自动生成外部联系人随机账号,如图9所示:
图9
如“拒绝”,该外部联系人账号状态将恢复“申请开通”。
获得账号密码的外部联系人可登录系统,如图10所示:
图10
默认只能使用部分应用和菜单,如图11所示:
图11
默认开放的应用有:个人待办、任务协作、项目协作、日程安排、工作流程、业务表单、知识文档、CRM相关应用(客户、联系人、商机、产品、市场活动、报价、订单、合同、价格、资金)
其他应用和菜单,可以根据实际情况,在可见范围或授权设置里开放给外部联系人。
内外部互通:如图12所示,IM里可以找到有权限查看的内部人员,给其发消息::
图12
云桥对接企业微信后,如果企业微信存在上下游数据,可同步到外部互联,如图13所示,同一租户多个企业微信上下游,也是同步到一个外部互联中:
图13