1. 招投标整体功能描述

1.1. 主要描述

本模块用于管理企业的招投标。通过招标模块新建、维护、发布招标书，招标管理专员可以对招标进行澄清答疑、招标过程控制、招标监控、关闭招标书等，供应商投标后进行开标，专家评分完成评标操作，最终确认中标结果。

1.2. 功能清单

【新建招标单】采购方可选择公开或邀请供应商两种方式发布招标；

【参与】供应商选择是否参与招标；

【资格预审】供应商提交资格预审，采购方对供应商进行预审审批；

【投标】供应商对采购方发布的招标参与并投标报价；

【多轮报价】针对已参与报价的供应商可选择供应商进入下一轮报价；

【过程控制】调整招标各阶段时间，支持过程控制新增邀请供应商；

【比价助手】二维表形式展示供应商最后报价的轮次以及各个轮次供应商报价具体详情；

【报价监控台】展示供应商响应情况，包括当前轮次响应情况和历史轮次响应情况；

【定标】支持整单、明细方式定标，默认选中排名第一，带入流程；

【寻源结果】采购方定标后生成寻源结果；

【寻源明细模板】支持维护excel形式的阶梯模板和明细模板，用于招标生成供应商报价的模板；

【关闭招标单】支持采购方手动关闭招标单，无供应商响应自动关闭；

【专家评分】支持招投标过程对供应商进行评分，包含区分商务技术和不区分商务技术；

1.3. 流程图

1.4. 功能内部模块流转逻辑

1、采购方新建招标单，发布审批通过后供应商可参与；

2、供应商参与后根据有无资格预审，更新供应商状态为未提交资格预审或未报价；

3、供应商提交资格预审后，状态更新为预审审批中，到达预审截止时间，未提交资格预审的供应商状态更新为预审已截止；

4、采购方预审后根据审批结果更新状态为预审通过、预审退回、预审未通过；到达预审截止时间采购方未审批的默认预审通过，预审已截止和预审未通过的供应商无法参与后续报价；

5、预审通过的供应商到达预审截止时间状态更新未未报价，可以参与报价，报价后状态更新为已报价，放弃的供应商状态更新为已放弃，到达报价截止时间未报价的供应商状态更新为报价截止，已放弃和报价截止的供应商无法参与多轮报价和定标；

6、采购方发起多轮报价，支持新增邀请供应商，新增物料；

7、过程控制支持修改供应商明细、预审截止时间、报价截止时间；

2. 功能介绍

2.1. 状态变更逻辑

2.1.1. 采购方状态变更

2.1.2. 供应商状态变更

2.2. 新建招标单

2.2.1. 功能详细描述

采购方新建招标单，支持招标流程以及规则的配置。

2.2.2. 核心字段及逻辑

【签约类型】枚举值：框架合同、普通合同；招标单来源为采购任务时，框架合同默认不占用采购任务的数量，不回写任务执行流水，普通合同默认占用采购任务的数量，校验不可超过任务数量，回写任务执行流水；

【招标方式】枚举值：邀请、公开；招标方式为邀请时，供应商信息必填，只有邀请的供应商可以参与招标；

【报价方式】枚举值：全部报价、部分报价；全部报价限制供应商报价时不允许放弃物料行，部份报价允许供应商放弃物料行；

【密封报价】默认密封报价，只读；报价截止时间前不允许采购方查看供应商报价，只能在待定标状态查看，发起定标；

【资格预审】用于配置招标流程，无资格预审时，供应商参与后直接进入报价阶段，有资格预审时，供应商参与后需提交资格预审，只有预审通过的供应商可以参与报价；

【预审人员】配置资格预审审批的权限；

【预审截止时间】限制供应商提交资格预审的时间；

【报价截止时间】限制供应商提交报价的时间；

【是否允许多轮报价】用于配置招标流程，是否允许采购方发起多轮报价；

【专家评分】用于配置招标流程，有无专家评分阶段；

【开标方式】用于配置开标方式，枚举值：手动开标、密码开标；

【资格预审文件】采购方上传资格预审要求规则等文件，有资格预审环节时必填，无资格预审环节时，只读；

【寻源模板】用于套用模板，获取招标单上的字段生成寻源文件；

【寻源明细模板】用于套用模板，结合标的信息生成需要供应商报价的报价明细文件，支持阶梯报价和明细报价；

【供应商信息】只能选择生命阶段为注册、合格的供应商，不可选择淘汰的供应商；

2.2.3. 功能使用介绍

【招标台】菜单下点击【新建】，进入招标单发布流程；

采购方新建保存后，采购方状态为新建；提交发布后，状态更新为发布审批中；审批退回至创建节点，状态更新为审批退回；审批通过后，有资格预审，状态更新为资格审批中，无资格预审时，状态更新为报价中；

2.3. 供应商参与

2.3.1. 功能详细描述

采购方发布招标单审批通过后，邀请的供应商可参与招标，公开招标时，所有注册和合格的供应商可以参与，淘汰的供应商不可参与；

轮次1，有资格预审时，超过预审截止时间，供应商不可参与；无资格预审时，超过报价截止时间，供应商不可参与；采购方发起多轮报价，公开招标，第一轮未参与的供应商在报价截止时间前可以参与，邀请招标时，多轮明细中第一轮未参与的供应商可以参与到第二轮报价；有资格预审时，默认跳过资格预审；

2.3.2. 核心字段及逻辑

页面字段释义与新建招标单字段一致；

2.3.3. 功能使用介绍

【投标台】点击查看单据，点击【参与】按钮即可完成参与过程，不参与的供应商无法参与本轮报价过程；

2.4. 供应商提交资格预审

2.4.1. 功能详细描述

有资格预审环节时，供应商参与后，状态更新为未提交资格预审，供应商需提交资格预审供采购方审批，只有预审通过的供应商才能进入后续报价环节；

2.4.2. 核心字段及逻辑

【资格预审申请说明】用于供应商填写资格预审申请文本说明；

【资格预审申请文件】用于供应商需提交资格预审文件供采购方审批；

【预审结果】用于反馈采购方预审审批结果，供应商提交后，显示审批中，采购方审批后显示对应预审结果：审批通过、审批退回、审批不通过；

【预审审批备注】用于反馈采购方预审审批意见；

2.4.3. 功能使用介绍

供应商参与后自动打开资格预审页面，或在【投标台-进行中】点击单据进入资格预审编辑页面；

供应商提交资格预审后，状态更新为预审审批中，到达预审截止时间，未提交资格预审的供应商状态更新为预审已截止；

采购方预审后根据审批结果更新状态为预审通过、预审退回、预审未通过；

预审审批中、预审退回状态，均支持供应商编辑提交资格预审，提交后状态为预审审批中；供应商每次修改提交资格预审记录在提交记录tab;

预审已截止和预审未通过的供应商无法参与后续报价；

2.5. 采购方预审审批

2.5.1. 功能详细描述

有资格预审环节时，采购方需在预审截止时间前对供应商进行预审审批；

2.5.2. 核心字段及逻辑

【预审结果】用于向供应商反馈采购方预审审批结果，供应商提交后，默认显示审批中，采购方审批后显示对应预审结果：审批通过、审批退回、审批不通过；

【预审审批备注】用于向供应商反馈采购方预审审批意见；

2.5.3. 功能使用介绍

预审人员在资格审批中状态展示资格预审按钮；点击【资格预审】进入预审审批页面；

进入审批列表后，页面展示提交资格预审的供应商列表，点击切换至审批编辑模式（蓝色）后，可选择审批通过，审批退回或审批不通过，点击保存，然后勾选供应商，点击【预审提交】；

到达预审截止时间采购方未审批的供应商默认预审通过；

到达预审截止时间无供应商提交资格预审，或无供应商预审通过，招标单状态更新为关闭；

2.6. 供应商报价

2.6.1. 功能详细描述

供应商需要对招标单标的进行报价，用于定标；无资格预审环节时，供应商参与后，供应商状态更新为未投标，有资格预审环节时，需到达预审截止时间，且预审通过的供应商才可报价，到达报价截止时间未报价的供应商无法参与后续环节；

2.6.2. 核心字段及逻辑

【报价方式】枚举值：全部报价、部分报价；全部报价限制供应商报价时不允许放弃物料行，放弃字段默认值为否，只读，部分报价允许供应商放弃物料行，放弃字段可编辑；

【供方报价文件】用于供应商上传相关报价文件

【上传明细文件】用于供应商上传明细文件，采购方设置寻源明细模板时必填；

【放弃】报价范围为全部报价时，默认值为否，只读；报价范围为部分报价时，可编辑，枚举值：是、否；

【含税单价/不含税单价】用于供应商针对标的行报价，含税单价=不含税单价*（1+税率值%）

【报价有效期从/至】限制供应商报价有效期，用于后续寻源结果进入价格库限制价格有效期；

【报价说明】供应商针对标的行报价说明；

【供应商行附件】供应商针对标的行报价上传相关文件；

2.6.3. 功能使用介绍

无资格预审时，供应商参与后自动打开报价单页面，或【投标台-进行中】点击单据进入报价单，上传相关文件并报价提交；

报价提交后，供应商状态更新为已报价，报价截止时间前允许修改报价；

当所有行都选择放弃，提交后，供应商状态更新为已放弃，不可修改报价单；

采购方发起多轮报价，供应商状态更新为多轮报价中，供应商可修改报价；

供应商修改报价记录在提交记录tab;

2.7. 报价监控台

2.7.1. 功能详细描述

采购方发布招标后，可在报价监控台查看所有轮次，供应商参与报价的情况；支持比价助手查看和发起多轮报价；

2.7.2. 核心字段及逻辑

【已参与/已报价/邀请数量】统计当前轮次供应商参与、报价、与邀请的供应商数量；招标方式为公开时，邀请数量显示公开，招标方式为邀请时，邀请数量显示邀请供应商数量；

【参与状态】记录供应商在对应轮次下的实时状态；

【ip】供应商报价提交后，记录供应商报价的ip;

【查看】默认密封报价，显示无，不允许查看；

2.7.3. 功能使用介绍

【招标台-进行中】点击【已参与/已报价/邀请数量】可查看当前招标单供应商响应情况；

当前轮次响应情况，招标方式为邀请，展示所有邀请的供应商；招标方是为公开，展示所有参与的供应商；若供应商在上一轮次终止流程，则不展示到后续轮次；

历史轮次轮次响应情况记录历史轮次供应商的最终参与状态；

供应商状态为资格预审相关的状态，点击查看详情展示资格预审页面，供应商状态为报价相关的状态，点击查看详情展示报价单页面；

点击【历史轮次】可查看历史轮次供应商详情情况；

2.8. 比价助手（暂不支持）

2.8.1. 功能详细描述

比价助手从各个轮次以及所有供应商最后一轮报价的维度统计了供应商物料报价和明细报价的情况，从整单和明细维度，突出显示最低报价，当同时存在最低报价时取先报价的供应商；

2.8.2. 核心字段及逻辑

暂无

2.8.3. 功能使用介绍

报价监控台点击【比价助手】可查看供应商在所有轮次的报价比价情况；

【最后一轮报价】展示所有报价供应商最后一轮报价的比对情况；

【第X轮】展示在对应轮次报价的供应商的具体报价；

橙色标记表示最低报价；

2.9. 发起多轮

2.9.1. 功能详细描述

采购方能否发起多轮报价，由招标单内字段【是否允许多轮报价】控制，值为是时，采购方可以在定标阶段发起多轮；可以选择已报价的供应商发起多轮，也可以在多轮时新增邀请供应商，新增标的；上一轮次被终止和未选中参与多轮的供应商无法进行下一轮次的报价；在第二轮次参与的供应商不受资格预审限制，默认预审通过进入报价阶段；参与到多轮的供应商若未报价，默认取上一轮次报价；

2.9.2. 核心字段及逻辑

【轮次】当前所处轮次，提交多轮后，轮次增加1；

【报价截止时间】限制供应商最晚报价时间；

【标的信息】允许新增删除标的信息；

【供应商信息】允许新增删除标的信息；

2.9.3. 功能使用介绍

招标单内字段【是否允许多轮报价】选择“是”，招标单、报价监控台、定标页面展示【发起多轮】按钮；

进入发起多轮页面，页面展示基本信息、标的信息、供应商信息；标的和供应商支持新增和删除，当招标方式为公开时，不展示供应商信息；

Ø 公开招标：

1．轮次1，状态为预审未通过、预审已截止、报价截止、已放弃的供应商不可进入轮次2报价；

2．轮次1，未参与、已报价的供应商可以进入轮次2报价；轮次1未参与的供应商在轮次2参与后状态更新为未报价，已报价的供应商进入轮次2，状态更新为多轮报价中；

Ø 邀请招标：

1．轮次1，状态为预审未通过、预审已截止、报价截止、已放弃的供应商不可进入轮次2报价；

2．轮次1邀请的供应商未参与、已报价，发起多轮新增的供应商，可以进入轮次2报价；轮次1未参与的供应商和多轮新增邀请的供应商在轮次2参与后，状态更新为未报价，已报价的供应商进入轮次2，状态更新为多轮报价中；

3．轮次1已报价的供应商，在发起多轮时，不在邀请供应商明细中，不可进入轮次2报价，状态仍显示已报价，轮次仍显示1，不可再次报价，但可以参与采购方的定标环节；

4．轮次1已报价的供应商，在发起多轮时，不在邀请供应商明细中，不可进入轮次2报价，在发起轮次3的多轮报价时，在邀请供应商明细中，此供应商也不可参与轮次3报价（不可跨轮次报价）；

2.10. 线下结果录入（暂不支持）

2.10.1. 功能详细描述

线下结果录入支持采购方代替供应商录入报价信息；目前仅支持招标方式为邀请的招标单；

2.10.2. 核心字段及逻辑

【状态】记录供应商当点单据的响应状态；

【生成报价单】代替供应商参与，生成报价单；

【录入价格】代替供应商提交报价；

2.10.3. 功能使用介绍

采购方状态为报价中，支持线下结果录入，其他状态不支持线下结果录入；

招标单显示页面点击【线下结果录入】进入页面，页面展示所有邀请的供应商；

未参与的供应商可以点击【生成投标单】代替供应商参与，操作后，状态更新为未报价；

未报价、多轮投标中的供应商点击【录入价格】，进入投标单页面，可代替供应商提交报价，操作后，状态更新为已报价；

预审未通过、预审已截止、投标截止、已放弃的供应商不可录入报价；

2.11. 过程控制

2.11.1. 功能详细描述

过程控制功能支持采购方修改预审截止时间、报价截止时间以及供应商信息；

2.11.2. 核心字段及逻辑

【预审截止时间】资格审批中状态可修改预审截止时间；

【报价截止时间】资格审批中、投标中状态可修改报价截止时间；

【供应商信息】过程控制允许新增供应商；

2.11.3. 功能使用介绍

招标单支持过程控制修改预审截止时间、报价截止时间、供应商明细；

点击过程控制进入过程控制页面，修改后状态响应变化，状态变化详情参见状态变更逻辑；

2.12. 开标

2.12.1. 功能详细描述

招标过程默认密封报价，开标后才可查看供应商报价，开标支持手动开标和密码开标两种方式；

2.12.2. 核心字段及逻辑

【开标密码】密码开标时点击发送开标密码随机生成6位数字的开标密码；

【已参与/已报价/邀请数量】

【查看报价详情】链接穿透到报价监控台，可查看报价情况；

2.12.3. 功能使用介绍

一、手动开标

招标单开标方式选择手动开标，到达报价截止时间，招标单状态更新为待开标；

点击【手动开标】按钮，提示开标成功，状态更新为待定标或评分中；

二、密码开标

招标单开标方式选择密码开标，到达报价截止时间，招标单状态更新为待开标；

1、点击密码开标，进入密码开标页面；

2、点击发送开标密码，系统随机生成6位数字密码发送给招标单创建人；可在消息提醒中获取开标密码；填写开标密码后，开标成功，状态更新为评分中或待定标；

2.13. 专家评分

2.13.1. 功能详细描述

线上专家评分支持区分商务技术和不区分两种评分方式，区分商务技术时，支持同步评标、先商务后技术、先技术后商务，满足不同的评标方式需求。

2.13.2. 核心字段及逻辑

【标书规则】用于配置评分规则，枚举值：不区分、分商务技术；

【评标步制】用于区分商务技术时，配置评标顺序；标书规则不区分时，评标步制只读，标书规则为区分商务技术时，评标步制必填，枚举值：同步评标、先技术后商务、先商务后技术；

【专家】用于配置当前招标单参与评分的专家

【评分类别】区分商务技术时，用于匹配对应的要素类型；

【要素编码】用于配置当前招标单需要评分的要素；

【评分方式】用于配置当前评分要素手动评分/自动评分，目前仅支持手动评分；

【评分类型】用于配置评分要素通过制/打分制；

【最低分】用于限制打分制要素的最低分值；

【最高分】用于限制打分制要素的最高分值；

【要素权重】个评分要素的占比，用于汇总统计时计算总分；

2.13.3. 功能使用介绍

一、维护专家库

参与专家评分的人员需关联组织架构人员，维护至专家库；

二、维护评分要素

专家评分需要的评分要素需维护至评分要素列表；

三、专家评分

1、新建招标单，维护专家评分为线上专家评分，招标单发布后，专家评分管理生成对应招标单的评分数据，需要维护评分信息；

2、点击评分信息新建，维护当前招标单的评标规则，专家以及评分要素；

区分商务技术时，商务专家和技术专家必须都维护，商务要素和技术要素必须都维护；

3、当招标单状态更新为评分中时，可发起评分流程；

4、发起评分页面自动将专家评分类别与评分要素类型匹配，展示所有专家各自需要评分的要素；

5、发起评分后流转到各个专家的评分节点评分，最后由采购员汇总，汇总完成后状态更新为待定标；汇总完成的数据展示在已汇总页面；

四、专家评分逻辑

2.14. 定标

2.14.1. 功能详细描述

支持采购方通过整单或者明细维度定标，选择中选供应商和中标物料。

2.14.2. 核心字段及逻辑

【本次定标供应商】定标信息中勾选的供应商

【本次未定标供应商】定标信息中未勾选的供应商

【本次定标总金额（含税）】整单定标时，勾选的报价总金额（含税）之和；明细定标时，勾选的含税行金额之和；

【本次定标总金额（含税）】整单定标时，勾选的报价总金额（不含税）之和；明细定标时，勾选的不含税行金额之和；

【中标数量】选择供应商中标的具体数量；招标单来源为采购任务，且签约类型为普通合同时，限制中标数量不可超过需求数量；招标单来源为新建或来源为采购任务，签约类型为框架合同，不控制中标数量；

【选用理由】填写供应商中标的理由；

【推价格库】枚举值：是、否，用于控制寻源结果是否进入价格库，值为否，不进入价格库，值为是，进入价格库；目前隐藏该字段，默认不推送价格库。

2.14.3. 功能使用介绍

点击【定标】按钮进入定标页面，支持整单定标和明细定标；

整单定标页面默认勾选排名为1的供应商，即报价总金额最低（不含税）的供应商；

明细定标页面默认勾选排名为1的物料，即不含税行金额最低的供应商；

提交审批后，进入核价审批流程页面，需填写中标数量和选用理由，核价审批提交，核价审批退回后，招标单状态更新为待核价；核价审批通过后，招标单状态更新为完成；

如果招标单来源为采购任务，且签约类型为普通合同，需校验相同物料的中标数量不可超过需求数量，当核价数量小于需求数量，核价审批通过后，需回写任务执行流水，将核价退回的数量回写至采购任务的待处理数量；

核价完成后，采购方可在已完成列表点击【中标流程】查看核价审批流程；

在寻源结果列表可查看定标审批通过的寻源结果；

供应商可在【已结束】列表查看中标的物料数量及理由；

2.15. 发布公告

2.15.1. 功能详细描述

定标完成后，可发布中选公告流程，供应商可查看；

2.15.2. 核心字段及逻辑

【公告标题】默认带出对应招标单的标题，可编辑；

【来源单号】默认带出对应招标单单号；

【公开对象】枚举值：公开、不公开，默认公开，公开时，可见供应商不可编辑，默认发布后所有供应商都可以查看；不公开时，可见供应商可编辑，只有选择的供应商可以查看此公告；

【可见供应商】定义为可查看此公告的供应商；公开时，可见供应商不可编辑，默认发布后所有供应商都可以查看；不公开时，可见供应商可编辑，只有选择的供应商可以查看此公告；

【公告类型】枚举值：中标公告、寻源公告，默认中标公告；

【寻源类别】枚举值：招标、招标、竞价；默认为当前单据寻源类别；

【有效期从】设置公告展示有效时间段；

【有效期至】设置公告展示有效终止时间，不填写时默认为永久；

【附件】上传公告发布必要文件信息；

2.15.3. 功能使用介绍

定标审批完成后，在【已完成】列表点击【发布公告】按钮，可选择发布公告对象及公告有效期；

供应商可在首页-中标公告查看；

2.16. 澄清答疑

2.16.1. 功能详细描述

澄清答疑用于采购方向供应商澄清相关信息，供应商可查看；

2.16.2. 核心字段及逻辑

【寻源单号】默认自动带出当前招标单单号；

【澄清标题】自定义澄清标题；

【供应商名称】招标方式为邀请时，默认自动带出所有邀请的供应商，可编辑；招标方式为公开时，默认不带出供应商，需要自行选择；

【澄清正文】自定义澄清正文内容；

2.16.3. 功能使用介绍

采购方在招标单页面点击【发送澄清函】可进入澄清函发起节点；点击【已发送的澄清函】可查看历史发送的澄清函；

供应商可查看权限通过【供应商】字段控制；

被选择发送澄清函的供应商参与后可在投标单页面查看澄清函；

2.17. 寻源明细模板（暂不支持）

2.17.1. 功能详细描述

用于预置寻源需要的阶梯模板和明细模板，以便在招标单引用生成对应excel文件供供应商报价。

2.17.2. 核心字段及逻辑

【寻源类型】枚举值，招标、招标、竞价；用于区分不同寻源模块可引用的模板；

【模板类型】枚举值：阶梯模板、明细模板，用于寻源不同场景需要预置不同的模板

【报价类型】枚举值：生产型、项目型、服务型一般用品；用于区分不同报价类型的模板，暂无其他逻辑；

【模板文件】选择模板类型后，自动初始化对应模板文件；

【上传模板】下载模板文件编辑对应物料信息后上传；

【明细表1】上传模板后保存自动解析上传模板的内容；

2.17.3. 功能使用介绍

1、新建寻源明细模板，模板类型可选择阶梯模板或明细模板，对应模板文件初始化展示，获取对应模板文件编辑需要的物料信息，上传至【上传模板】字段，保存后自动解析文件内容；

2、新建招标单，可引用招标类型的寻源明细模板，选择标的后，点击生成excel，自动去寻源明细模板内的物料与标的信息中物料的交集，初始化excel文件至【报价明细文件】字段；

3、供应商报价时，获取报价明细文件后，编辑对应报价信息，上传至【上传明细文件】字段；

4、供应商提交的上传明细文件会自动解析，采购方可在【比价助手-明细报价】查看；

2.18. 关闭招标

2.18.1. 功能详细描述

招标单关闭包括无供应商响应自动关闭和采购方手动关闭；

2.18.2. 核心字段及逻辑

【状态】关闭；

2.18.3. 功能使用介绍

一、采购方手动关闭

采购方可在招标过程中的非定标审批中状态随时关闭招标，招标单显示页点击【关闭招标】按钮，弹框确认关闭招标单后，招标单更新为关闭状态，供应商非报价截止、已放弃、预审已截止、预审未通过的更新状态未关闭；

二、无供应商响应手动关闭

1、有资格预审时，到达预审截止时间，无预审通过的供应商，招标单自动关闭；

2、到达报价截止时间，无已报价的供应商，招标单自动关闭；

三、关闭影响逻辑

1、当询价单来源为采购任务，且询价单签约类型为普通合同，询价单关闭时，需回写任务执行流水，将需求数量回写至采购任务待处理数量；

2、当需要专家评分时，关闭招标单，待评分招标单不展示在评分中页面；