一、功能背景
集成电子用印后,可以通过流程创建Docusign信封(合同)进行签署,签署后可以下载合同文件、查看合同等
二、功能目录
3.1.1基础配置
1、工作流路径:选择需要进行电子用印集成的流程
2、服务商:选择Docusign
3、绑定服务:选择已经集成的契约锁私有云服务
4、工作流对接模式:选择简易版
5、所属机构:开启分权时需要配置,选择所属机构
3.1.2签署设置
仅需添加需签署的流程节点,设置签署文件对应的字段,选择签章基础信息的映射字段即可。具体说明如下:
添加流程节点:可选择当前已选工作流的节点,选择某个节点后,则意味着在这个工作流节点将对文件进行电子用印
附件字段:签署文件即将在工作流表中的哪个字段上传,此处选择此字段即可。可选择范围为工作流表单中所有为附件类型的表单组件。
签署方姓名:需对应至工作流表单中,发起人会准确填写签署方个人姓名的字段
签署方邮箱:发起签署时,系统将自动向此邮箱发送签署提醒邮件,提醒签署方点击链接及时签署,故需对应至工作流表单中,发起人会准确填写可用邮箱的字段。
(即使签署方暂无docusign账号也没关系,邮件中点击查看文件时,会邀请其进行账号免费注册激活,完成后即可签署)
3.2.1.1基本信息
1、工作流路径:选择需要进行电子用印集成的流程
2、服务商:选择Docusign
3、绑定服务:选择已经集成的契约锁私有云服务
4、工作流对接模式:选择专业版
5、所属机构:开启分权时需要配置,选择所属机构
3.2.1.2文件信息
1、文件主题:(必填)此设置项用来设置Docusign合同的合同名称
2、签署文件:(必填)本地文件中设置表单为附件或者关联文档类型的字段,发起签署时支持将本地上传的文件或者选择系统中的文件作为签署文件;
文件模板可以设置表单为关联浏览-电子签-docusign模板类型的字段,发起签署时支持选择docusign中维护好的文件模板作为签署文件
3、邮件主题命名规则:(选填)此设置项用来设置Docusign发送的签署邮件主题
4、内部人员签署方式:(必填)用来设置oa内部人员签署docusign合同的方式
(1)邮件签署:系统将向签署人发送邮件通知,签署人可在邮件中进行签署
(2)嵌入签署:系统将不会向签署人发送邮件通知,签署人直接在流程页面中即可进行签署
5、文件操作按钮显示字段:(选填)用来展示电子用印的按钮所在的表单字段
6、签署截止日期:(选填)用来设置合同的签署截止日期
3.2.1.3签署流程
1、文件发起:
创建文件节点/出口:可以在对应流程节点前、节点后、出口上进行设置,设置之后,通过对应节点时,会进行创建文件操作
文件创建后保存为草稿:(默认关闭),关闭此设置项时,创建文件后,文件状态为签署中,可以直接进行签署;开启此设置项,创建文件后,文件状态为草稿,需要单独进行发起,才能签署文件
发起文件节点/出口:(默认不展示),当文件创建后保存为草稿设置项开启时,需要设置此配置,可以在对应应流程节点前、节点后、出口上进行设置,设置之后,通过对应节点时,会执行发起文件操作,执行后,合同状态会从草稿变成签署中
3、指定签署位置及填参
可指定位置+填参的流程节点:设置的流程节点会显示指定签署位置并填参按钮,通过该按钮可以跳转契约锁页面进行签署位置的指定和模板填参
4、文件签署流程
【姓名】:用来设置签署人名称的取值字段,可以设置文本字段,人力资源字段(设置人力资源字段时,直接获取人员卡片中的姓名)等
【邮箱】:用来设置签署人邮箱的取值字段,可以设置文本字段,人力资源字段(设置人力资源字段时,直接获取人员卡片中的邮箱)等
【签署顺序】:(选填)设置签署人的签署顺序
【签署流程节点】:(必填)设置可以进行签署的流程节点,在设置的流程节点,会显示签署文件按钮
【签署校验】:可以控制当签署节点的流程处理人没有签署完成时,签署节点提交流程进行拦截
3.2.2.1高级配置
1、文件签署设置
原文件更改后重新创建文件:如果勾选了文件变更或者文件模板变更重新创建合同,当合同文件或者合同模板发生变更,会撤回或者作废原来的合同,重新创建新合同进行签署
隐藏签署文件按钮节点:比方说签署节点设置了自动签署,那么该节点可能就不需要显示签署文件按钮了,此时可以设置该设置项,在设置的流程节点不展示签署文件按钮
2、文件查看
可查看文件的流程节点:用来设置查看文件的流程节点,设置的流程节点会显示查看文件按钮,点击按钮可以跳转Docusign合同文件页面
4、文件下载
可下载文件的流程节点:用来设置下载文件的流程节点,设置的流程节点会显示下载文件按钮,点击按钮可以下载签署文件
文件下载至表单字段:如果不设置,点击下载文件按钮,会将签署文件下载到本地,如果设置了接收签署文件的表单字段,点击下载文件按钮时,可以选择是将签署文件下载到表单字段还是本地
文件命名规则:当签署文件下载到表单字段时,可以设置下载下来的签署文件名称如何命名
文件下载目录:当签署文件下载到表单字段时,用来控制签署文件存放的位置
下载文件创建人:当签署文件下载到表单字段时,用来控制该文件的创建人
文件完成后才显示下载文件按钮:(1)关闭时:在设置了可下载文件的流程节点就会展示下载文件按钮。(2):开启时,在设置可下载文件的流程节点,如果文件不是已完成状态,就不会展示下载文件按钮,只有当文件签署完成后,才会展示下载文件按钮
5、回调设置
可以配置esb回调动作流,比方说通过契约锁回调事件,触发执行动作流执行组件(提交流程、退回流程等)
6、文件抄送
抄送人姓名:可选择表单字段中,需要被抄送签署文件的人员姓名字段
抄送人邮箱:可选择表单字段中,需要被抄送签署文件的人员联系方式字段,系统将向填写的联系方式发送邮件,抄送提醒。
7、用印页签设置
默认打开电子用印页签的节点:在设置的流程节点,会默认打开电子签章页签
自定义页面名称:流程表单中显示的【电子签章】页签可以自定义名称
13、信息提示
签章节点已签署流程提示信息:签章节点打开流程表单,如果已经签署完成,会弹出已签署的提示
签章节点未签署流程提示信息:签章节点打开流程表单,如果还未签署,会弹出待签署的提示
3.2.2.2其他
可以自定义电子签按钮的名称
3.2.2.3文件附加操作
可以在节点前、节点后、出口上设置对应的文件附加操作,例如在签署位置节点设置校验当前用户是否已签署,下载文件等附加操作
1、根据业务完成Docusign简易版集成相关字段配置
2、进入审批流,发起配置对应的审批流程,填写相关表单数据,提交流程。
3、流程到达签署节点,可以进行文件签署,点击签署按钮,跳转到签署页面
4、完成签署, 可查看完成签署的文件,进行签署校验、下载等一系列管理操作。
1、根据业务完成Docusign集成相关字段配置
2、进入审批流,发起配置对应的审批流程,填写相关表单数据,提交流程。
3、层层审批,到达各功能节点(指定签署位置并填参/签署文件/查看文件等,下面以签署为示例)。流程操作人(签章人员)点击文件操作按钮,进行文件签署
4、完成签署, 可查看完成签署的文件,进行签署校验、下载等一系列管理操作。
1、签署文件按钮不展示
(1)非签署节点
解决方案:检查当前节点是否是签署节点,如果是非签署节点,不会展示签署文件按钮
(2)草稿状态签署文件按钮展示成了查看文件按钮
解决方案:检查合同状态是否是草稿状态,如果是,需要先将合同发起
(3)合同处于签署中,当前用户不是签署人导致签署文件按钮展示成了查看文件按钮
解决方案:从合同的签署详情中可以查看当前用户是不是正在签署的操作人,如果不是,就代表当前用户没有需要签署的,故而不会展示签署文件按钮
(4)合同签署完成后签署文件按钮展示成了查看文件按钮
解决方案:这种属于正常情况,如果检查合同状态变成已签署,就代表当前用户不需要再做签署操作,故而就不会展示签署文件按钮
(5)是否在电子用印集成配置-高级配置-文件签署设置-中开启【隐藏签署文件按钮节点】
解决方案:如果开启了这个设置,该签署节点就不会展示签署文件按钮,如果不需要这个设置,可以去掉
(6)当前流程节点操作人还没轮到签署,可以去契约锁签署详情中查看是否还处于等待中