• 模板类型
• 模板
• 关联模板
模板类型
模板类型可添加管理选项,以供添加模板的时候选择对应的模板类型。
新增模板类型时可填写名称、备注、是否默认及状态等,新增之后可以进行编辑。
模板
模板显示所有上传的模板相关数据信息,可点击新建模板来增加模板。
新建模板时需上传插入书签的模板文件(一次仅可上传一个文件)、填写模板名称、选择模板类型、选择使用期限(在该期限内才可使用该模板)、添加描述、设置启用状态等。
关联模板
关联模板显示已关联的所有数据信息,此时可新建关联模板或对已有数据的基本信息及模板关联进行设置。
新建关联模板需选择合同类型,填写描述,设置启用状态。保存后在卡片信息中可为该类型添加模板。
添加模板时可选择上传后的模板,对于添加的模板可进行关联设置及删除操作。
关联设置中可配置合同系统及通用自定义字段与关联模板中书签的对应关系。设置完对应关系后,在合同卡片中选择模板并套用模板时,会根据关联设置将合同对应字段的值套用到模板中。