一 概述
企业客户列表中可查看、管理个人及团队添加的所有企微客户,为营销人员进行在职和离职继承,追溯客户添加引流记录等。
二 企微客户
(1)展示范围
可在企微客户中查看当前用户所有的企微客户数据。SCRM管理员和企业微信管理员可以查看团队添加的所有企微客户。
(2)展示内容
列表中可查看到企微客户的姓名、性别、添加时间、对应的跟进人、关联的客户、关联的联系人以及来源的文案数据。
(3)快速筛选
可通过是否关联到客户和是否关联到联系人进行快速筛选查看。
(4)数据同步
如从企微中添加本应用,则添加时会自动同步一次;
系统每天凌晨也会自动进行一次全量同步;
除此以外、也可进行手动点击同步,以保证此处展示数据与企业微信中的数据一致。
(5)打标签
点开企微客户详情卡片,鼠标移入,即可为当前添加人打上企微企业标签和个人标签。
(5)关联绑定CRM客户/联系人
点开企微客户详情卡片,可将当前企微客户关联绑定至E10 CRM的客户或联系人上。
三 在职继承
如在职营销人员发生岗位等人员变更、不再负责服务某个企微客户,即可通过在职继承工具,将此客户移交集成给其他员工,同时向企微客户自动发送提醒。
注:
1. 发送给企微客户的提醒为系统自动拟定,无需编辑修改
2. 为保障客户服务体验,90个自然日内,在职成员的每位客户仅可被转接2次
确认移交后,客户将收到集成提醒,可接受或拒绝。如不主动拒绝,到达时间则会自动完成转接
如交接过程中产生如何异常情况、导致交接失败,也可在【阶梯状态】字段中看到明细
四 引流记录
(1)展示范围
可在企微引流中查看我通过SCRM渠道添加的企微客户数据,包括我所有下属(下属、助理、权限开放)的引流数据。
SCRM管理员和企业微信管理员可以查看团队的引流数据明细。
(2)展示内容
列表中可查看到被引流用户的姓名、性别、添加时间、对应的跟进人、引流人、关联的客户、关联的联系人以及来源的文案数据。