一、概述
公文审批流程页面是用来维护公文审批流转的相关流程
二、公文工作流程页面
点击公文管理--设置--公文审批流菜单后显示如图所示,分为了公文工作流和工作流维护两个页面。工作流的详细设置可参考流程模块,点击此处查看。
● 公文工作流:维护公文相关的工作流程。
● 工作流维护:单独将公文维护权限赋权给某个具体人员进行维护。
● 拥有权限的用户可以新建工作流、工作类型和批量删除工作流。
● 审批流列表菜单中可以维护公文正文相关的设置和工作流程的设置。
三、新建公文工作流程,此处功能同流程模块,点击此处查看。
1、新建工作流:点击新建按钮进入公文工作流程的创建过程页面,共分为了5个步骤:
● 第一步输入公文审批的名称、所属分类、流程状态和表单版本,其中表单版本分为简易版和高级版,详细可以参见流程表单设置,输入完成后点击【保存并进入下一步】;
● 第二步根据第一步中选择的表单版本显示简易版页面或高级版页面;
● 第三步配置流程出口及相关节点;
● 第四步配置添加流程维护人员,添加的人可以修改维护这个流程;
● 最后配置公文流程相关的参数,共分为:基础设置、常用功能、正文显示设置、痕迹设置、其他设置、签章节点设置、公文编号几部分,详细见公文设置。
2、从模板中导入:新建工作流时支持从已有的工作流模板中进行导入后新建
选择完模板后,需要填写新建工作流的相应信息,如工作流名称、工作流类型、所属机构、工作流状态等。点击保存后此条工作流新建完成,可点击在进行更多详细的工作流设置。
3、文件迁入:支持将工作流直接导入迁入后新建
选择需要迁入的zip文件进行上传,点击下一步后选择需要迁入的内容后,点击确定即可完成迁入。
4、从云商店导入:支持从云公文模板库中选择需要新建的模板工作流,进行使用
四、公文设置
公文设置是用于设置关于正文相关的设置、包含基础设置、常用功能、正文显示设置、痕迹设置、其他设置、模板设置、签章节点设置、正文动作设置、公文字段设置、内部交换设置、公文编号设置、公文附件区设置、公文意见设置、文种变更设置、公文环节映射设置、在线签批设置、公文元数据设置。
1、基础设置:
(1)公文类型:可以选择发文、签报、收文三种公文类型;
(2)流程标题:从表单上的单文本/多文本字段中选择,该字段的值将赋给流程标题;
(3)正文字段:从表单上的单文档浏览框中选择,会链接流程生成的文档作为正文内容;
(4)正文标题:从表单上的单文本/多文本字段中选择,该字段的值将赋给生成文档的文档标题;
(5)默认存放目录:设置正文的默认存放目录;
(6)目录区分字段:从表单上的选择框字段中选择,会按照选定字段值对应的目录存放文档;
(7)文档属性设置:设置正文文档属性页字段和表单的对应关系,正文文档属性将在正文置为正常或者归档状态的时候赋值;
(8)默认打开正文的节点:设置哪些节点打开流程后就默认打开正文;
(9)可编辑正文的节点:设置哪些节点允许编辑正文;
2、常用功能:
(1)只能新建正文:启用后,正文字段只能新建,不能选择和清除;
(2)允许上传的正文文件类型:勾选后,可限制哪些类型的文件不允许上传,目前支持上传word、pdf、ofd三种;
(3)保留正文版本:启用后,每次保存正文时,正文被存为新版本;
(4)存为流程草稿:启用后,正文初始时存为“流程草稿”状态。务必经过动作设置将正文置为“正常”或“归档”状态;
(5)签字意见分组:支持选择该条工作流的引用的签字意见分组。
3、正文显示设置:
(1)正文分栏显示:启用后,公文支持一文双屏展示;关闭时默认为正文页签;
(2)正文显示设置:支持设置正文区域是显示在左侧还是右侧;
(3)正文栏占比:设置设置正文区域的宽度占比,默认60%;
(4)应用节点:设置正文分栏显示的节点;
(5)允许重新上传正文的节点:正文默认只在未保存时允许上传;开启此开关,保存正文后可以重新上传(替换正文),支持自由选择流程中的任一节点;
(6)发起节点允许更换编辑模板:编辑模板默认只在正文未保存时允许变更;开启此开关,保存正文后可以重新选择编辑模板;
4、痕迹设置:痕迹设置是用来控制创建生成文档后对文档修改痕迹保留和显示属性控制。
(1)必须保留痕迹:启用后,除第一次在创建节点外,其余对正文的修改都将被保留痕迹;
(2)编辑正文是默认隐藏痕迹:启用后,编辑正文时默认隐藏痕迹。点击显示痕迹;
(3)清稿节点:流程在配置的清稿节点将有【清稿】按钮,可清除修改正文修改痕迹;
(4)清稿节点保存正文时自动清稿:开启后,保存正文时自动清稿,不需要用户手动操作。
5、其他设置:
(1)流程附件转为正文附件:启用后,当流程正文状态变为“正常”或“归档”时,将流程附件转为正文附件保存;
(2)打印正文节点:文档目录增加了只读操作者打印控制后,只有这里设置的节点操作者才可以打印正文内容;
(3)同步正文标题的节点:设置哪些节点同步正文标题,方便用户修改了标题对应字段后重新对正文进行命名;
(4)使用客户端插件的节点:设置哪些节点使用客户端插件预览正文;
(5)保存正文返回表单:启用后,保存正文成功会返回并保存流程表单;
(6)离开正文提醒保存:启用后,正文编辑后未保存,离开正文页面进行正文保存提醒(该功能暂只支持金格控件);
(7)移动端正文附件是否显示在表单:开启后移动端正文的附件会显示在流程表单中。
6、模板设置:配置公文流程的套红模板、编辑模板、打印模板、排版模板。
● 套红模板设置
(1)套红节点:支持选择多节点进行套红操作。点击“选择节点”后,弹出选择节点浏览框(可多选),可选择需要套红的节点。每个节点支持选择不同的套红方式(打开正文时自动套红、手动套红)。在选择的套红节点打开正文会出现套红按钮,点击后可以进行套红操作,需要注意的是套红节点的正文字段必须只读;
(2)套红预览节点:此功能需要购买wps/永中预览服务,可以指定非套红节点预览套红后的效果;
(3)由前台用户选择模板:启用后,不需要在流程中关联套红模板,用户可直接在前台选择有权限的模板进行套红,书签名称和表单字段名称自动匹配。注:正文书签名称需固定为Content才可生效;
(4)由文号类型选择模板:启用后,不需要在流程中关联套红模板,用户可直接在前台选择有权限的模板进行套红,书签名称和表单字段名称自动匹配。注:正文书签名称需固定为Content才可生效;
(5)模板区分字段:可设置“文号类型”、“公文种类”或“下拉菜单”类型字段,根据选项值的不同对应不同的红头模板;
(6)套红意见显示格式:流程节点意见可以通过书签方式导入到正文中,点击设置可以设置意见在正文中的显示格式,设置方式同流程意见的设置方式;
(7)批量书签对应:套红模板设置中,若添加了多个套红模板,则一个一个地设置模板数据对应效率太低,因此开发批量设置模板数据对应的功能,一次性设置所有套红模板的数据对应关系;
(8)默认模板添加:支持选择正文模板-套红模板中的模板,也可以进行新建套红模板,添加完成后需要进行模板数据对应。
● 套红模板设置:编辑模板设置是让用户在创建文档时可以直接选择编辑模板,并将流程表单中的值直接带入到正文内容中功能,常见的是合同类型审批流程,合同相关数据都在流程表单中,并审批完成,最后由相关的人员生成合同文本,选择对应的编辑模板后相关数据、格式合同的文本内容就直接填写完成了。
(1)应用节点:控制哪些节点可以在编辑正文时调用编辑模板,如果不添加,用户只要可以编辑正文就可以调用模板;
(2)模板区分字段:可设置“文号类型”、“公文种类”或“下拉菜单”类型字段,根据选项值的不同对应不同的编辑模板;
● 打印模板设置:在公文模板--打印模板中设置好打印模板后,在打印节点,将表单上的字段和意见带入打印模板后,生成word文件,调用打印接口供打印使用。
(1)打印节点:设置控制哪些节点打印及流转意见在打印模板中的设置;
(2)模板数据对应:可以设置模板书签对应显示的字段或意见;
● 排版模板设置:排版支持自动排版、手动排版两种。分别选择需要支持的排版节点。
7、签章节点设置:签章功能是在生成的正文上用印的功能,有两种方法在文档中插入签章:
(1)在人事-签章管理中添加企业印章,然后在编辑文档时插入印章;
(2)采购第三方签章控件-金格电子签章,然后在签章节点用印,签章设置就是针对电子签章的设置,如果是用系统自带图片签章,无需设置签章节点。
选择要开启签章的节点,开启后在正文页面会增加【签章】按钮,点击后可以在正文上添加在金格服务端做好的电子签章。
8、正文动作设置:正文动作设置包含控制文档状态、生成PDF副本、生成痕迹正文三个功能点。
(1)文档状态:在正文拟稿到成文过程中,是不希望其他不参与审批的用户看到的,所以在审批过程中需要将文档调整为流程草稿状态,这样其他用户无法查看,审批过程中的用户又可以编辑修改文档,在用印发布后还要通过动作设置将文档调整问正常或归档状态,这样其他用户就可以看到最终成文的文件;
(2)PDF副本:以套红用印后的正文为模板生成一份PDF格式的公文;
(3)痕迹正文:套红后系统会清理正文痕迹,如果需要查看保留痕迹的原稿,就需要将痕迹正文保存下来。
1、状态变更:点击列表右上角添加按钮后,需要选择需要状态变更的字段、执行动作、执行方式/触发时间、节点/出口:
● 字段:选择正文字段和附件字段;
● 执行动作:在离开创建节点时,需要将文档设置为流程草稿;在用印节点之后,需要将文档设置为正常或归档;
● 执行方式触发时间:可以选择节点后或流程出口;
● 节点或出口:根据执行的动作,选择对应的节点或出口;
● 人力资源条件赋权:正文/附件状态变更后根据表单上人力资源条件的值自动给文档赋予共享权限。
2、转存文档:支持将正文转为OFD/PDF或生成痕迹正文:
● 字段:选择正文字段和附件字段;
● 执行动作:转为OFD、转为PDF、生成痕迹正文,目前正文支持转为OFD、转为PDF、生成痕迹正文三种,附件仅支持转为OFD;
● 执行方式触发时间:可以选择保存正文时、提交流程时触发动作、经过出口;
● 节点或出口:根据执行的动作,选择对应的节点或出口;
● 设置:用于进行相关动作的详细设置。
1)转为PDF详细设置:
● 转PDF通用设置:用于设置转化格式的编辑服务;
● 转存选项:设置转换的PDF副本类型;
● 锁定PDF文件内容:开启后,会锁定生成的PDF文件的内容;
● 流程附件转为PDF副本附件:选择将流程的附件添加到正文PDF副本的附件中去;
● 正文/流程中的Office附件转为PDF格式:将正文/流程中的附件也转换为PDF格式,仅支持doc、docx和wps三种格式的附件。
2)生成痕迹正文详细设置:
● 痕迹正文存档目录:指定痕迹正文的保存目录,保存的痕迹正文会继承指定目录的默认共享权限;
● 痕迹正文存放字段:设置痕迹正文可以存放在表单上的某个字段中;
● 痕迹正文所有者:选择表单中的浏览按钮-单人力资源类型的字段,表单上的人员即痕迹正文的所有者;
● 文档属性页:相应字段必须先选择存放目录后保存才能显示,显示后将流程字段与文档属性字段对应,生成痕迹正文时会将流程字段值传递到文档属性中,需保证字段类型一致。
3)转OFD详细设置:
● 转OFD通用设置:用于设置转化格式的编辑服务;
● OFD存放目录:指定转OFD副本的保存目录;设置痕迹正文可以存放在表单上的某个字段中;
● OFD存放字段:选设置转OFD副本可以存放在表单上的某个字段中;
● OFD文档状态:设置转OFD副本后文档的状态,可设置草稿、正常等状态;
● 流程附件转为OFD附件:启用后,支持将流程附件同时转为OFD副本的附件;
3、合并文档:用户在进行公文流转的时候,可能会生成、查看或修改多个文档,这时候用户可能想对多个文档进行整理合并成为一个文档,来进行打印,这就需要从系统中把相关的文档下载下来再自己进行整理。
● 正文合并文档的执行方式支持【提交流程时】、【经过出口】,执行的【节点/出口】可以根据用户的需求自行设置。
● 设置好节点出口后,可以点击设置列下的【未设置】按钮,进入合并打印的【基础设置】页面如下图
● 转换方式:合并打印设置是将不同的文档合并后,转存为PDF文档,所以需要第三方服务进行转换,支持“跟随系统全局设置”或“自定义设置”两种方式。全局设置路径为【后台管理中心-文件设置-文件插件-优先级设置-格式处理】
● 合并文档格式:选择合并文档后的格式,支持ODF或PDF;
● 合并文档存放目录:为生成的合并文档所存放于系统中的目录;
● 合并文档存放字段:为生成的合并文档所存放于公文流程表单中的字段,字段类型只能选择【多文档】字段类型;
● 合并文档状态:可设置生成文档的状态,可设置为草稿、正常/生效等状态;
● 合并文档所有者:可设置合并文档的文档所有者,若选择人力资源字段时,需设置人力资源字段单选;
● 锁定PDF文件内容:开启后,会锁定生成的PDF文件的内容;
● 合并设置:设置页下方,可以设置进行合并打印的公文流程文档。可选择的文档类型为【正文】,【附件】,【显示模板】,【打印模板】,排序方式根据设置的顺序进行排序。选择打印文档后,需要选择【打印模板】,如下图所示。
9、公文字段设置:配置流程字段与公文属性中的字段对应关系,右侧下拉列表中选择表单中的字段,与左侧公文字段相对应,注意字段内容要与系统字段匹配,否则影响公文中心和公文报表中的检索分类。
10、内部交换:用于进行公文内部交换相关的设置、发文设置、收文设置,支持添加多个设置。
(1)内部交换设置:设置内部交换的名称、是否启用、主流程对应的收文单位。
● 触发节点:单选,设置内部交换动作的触发接节点;
● 触发类型:手动触发、自动触发。选择自动触发时,需要选择触发时间(到达节点、离开节点时触发内部交换)。
(2)发文设置:
● 自动发送:启用后,公文到达指定触发节点后,公文自动发送,用户可在内部交换的发送公文-已发送列表中查看公文数据,不需要在待发送列表中再去手动发送公文。
● 启用文件分发:开启该按钮后,即可使用文件分发功能。启用后,显示【文件分发节点】【支持分发的字段】设置项;
● 文件分发节点:即选择显示【文件分发】按钮的节点;
● 支持分发的字段:允许进行分发的字段,即这里选择的字段中的文件都可以进行分发;
● 允许重复发送:启用后,允许相同的公文重复发送多次;
● 签收后允许撤销:启用后,允许对已经被签收的公文进行撤销操作;
● 撤销操作同时删除触发的流程:启用后,撤销公文的同时会删除义触发的收文流程。
(3)收文设置:
● 自动接收:启用后,公文发送到本单位后会自动签收,收发文员可以在内部交换的接收公文-已签收列表中查看公文数据,不需要在未签收列表中手动签收公文。
● 签收后允许退回:启用后,允许对已经被签收的公文进行退回操作;
● 退回操作同时删除触发的流程:启用后,退回公文的同时会同步删除义触发的收文流程;
● 触发不同收文流程:启用后,收文时支持根据不同的逻辑触发不同的收文流程,详细可在赋值设置中配置触发的规则。
(4)收文流程:
● 若触发相同的收文流程,则下方添加多条收文流程后,需要选择默认的一条收文流程数据,对字段进行赋值对应。
● 若触发不同的收文流程,则下方添加多条收文流程后,根据收文单位进行区分,分别设置不同的收文流程,对字段进行赋值对应。
11、公文编号设置:
● 启用公文文号:开关开启后可使用公文编号功能;
● 文号字段:必填,下拉框,可选项为流程表单上的单行文本框类型字段(文号字段与流程编号字段不可对应同一表单字段);
● 文号类型字段:下拉框,可选项为流程表单上的“文号类型”浏览按钮;
● 可使用的文号类型:下拉框选择时,后面带出多选浏览框,选择需要用到的文号类型;下拉框全部时,文号管理中的所有文号类型;
● 生成文号出口:出口多选浏览框,用于设置可生成文号的出口;
● 文号可编辑节点:必填,节点多选浏览框,设置的节点则在前端流程表单上显示“编辑文号”按钮,对公文编号进行修改。
12、 附件区设置:配置公文正文附件区相关设置。
(1)启用附件区后:开启后,公文流程表单页面会出现附件区区域,用于统一显示正文及其他附件列表;
(2)附件区默认展开:开启后,附件区默认展开;若关闭,则附件区已悬浮样式挂在表单左侧或右侧;
(3)默认展开方向:当开启【附件区默认展开】后,可设置附件区的默认展开方向:左侧或右侧展开;
(4)默认展开节点:可设置流程中的哪些节点支持默认展开;
(5)附件区占比:用户可自定义设置附件区占屏幕的区域的占比,默认30%;
(6)正文栏占比:用户可自定义设置正文区域的占比,便于调整正文栏、附件区二者之间恩当相对占比;
(7)允许上传新附件或添加新文档:开启后,前台附件区、附件字段允许上传新附件,文档字段允许添加添加新文档;
(8)附件区展示字段:默认为全部,即表单上所有的正文、正文附件、附件、文档类型字段;选择“选择”选项时,可在详细设置中选择需要展示在附件区的字段。“详细设置”中可设置字段是否显示,以及调整字段的显示顺序,默认正文字段在最上方,无法调整位置。
(9)附件区角标统计:启用后,当附件区收缩时通过角标来标识附件区内的文件数量;
▪ 目前角标支持两种显示样式:数字、红点。数字可直观显示附件区内文件的数量,红点可显示附件区内是否有文件。
▪ 角标统计范围也支持自定义:可选择计算附件区内的附件数量、文档数量、正文数量。
▪ 前台显示样式(数字,角标):
(10)附件区附件字段可在【表单管理-附件设置】中设置控制前台附件区上传、操作按钮显隐、附件字段显示设置等。
13、 文种变更设置:文种变更功能开启后,用户可以在PC端、移动端的公文流程中进行文种变更操作。
● 启用文种变更:开启后才可以配置变更参数,用户才可以文种变更;
● 文种变更节点:设置允许操作文种变更的节点,节点可以多选;
● 变更次数:设置允许变更文种的次数,默认不限制,可以设置只允许变更1次或者自定义变更次数;
● 变更原因:发起文种变更时,可以设置是否需要填写变更原因,系统支持无需填写、非必填、必填。选择“无需填写”时,前台会隐藏掉变更原因字段;
● 变更后主流程默认处理方式:不处理、提交至下一节点、强制归档;
● 允许前台用户选择处理方式:允许用户前台选择变更后主流程的默认处理方式,前台选择时默认值为【变更后主流程默认处理方式】字段的选择项;
● 可变更流程:选择已有的公文流程,可变更流程默认为启用状态。点击赋值设置,打开赋值设置窗口,设置变更流程字段赋值,设置时对应主流程字段应与变更流程字段类型一致,前台变更成功后主流程相应字段值会赋给变更流程的对应字段。
14、公文环节映射:支持将公文流程的节点与公文环节进行关系映射。映射后,可在公文中显示对应节点所处的公文环节。
15、在线签批设置:用于公文流程在线签批的设置,需要与好签进行集成。
● 启用流程在线签批:启用后,可进行相关签批服务的设置;
● 签批服务设置:用于设置与好签服务集成的相关配置项,如好签服务地址、accessKeyId、accessKeySecret等;
● 签批节点设置:设置可签批的节点、可查看签批文件的节点、可下载、可删除的节点等设置;
● 允许前端用户调整自由节点签批设置:若开启,则前端用户可以在流程页面调整自由节点签批设置;若关闭,则自由节点统一读取上方的自由节点签批设置;
● 签批文件设置:选择需要进行签批的文件,添加后支持拖拽调整签批文件的显示顺序;
● 保存签批文件:启用后,会保存流程完成后的最终签批文件。需要设置最终签批文件的存放目录、文档负责人、是否需要关联到表单字段中显示;
● 流程退回后重新生成签批文件:启用后,支持选择档流程退回到哪些节点后重新生成签批文件、以及是否保存历史签批文件。
16、公文元数据设置:支持将流程表单的字段与公文元数据名称进行字段映射。
17、归档管理:
● 启用预归档:启用后,将在指定触发节点生成预归档数据,有【归档管理】权限的用户可在对应菜单对预归档数据进行归档操作;
● 预归档节点:选择哪些节点会触发预归档的动作;
● 触发方式:支持到达节点、离开节点两种方式;
● 归档表单设置:用于设置归档表单的样式设计,系统会默认一套,也支持用户自定义修改;
● 归档表单字段设置:用于设置流程表单字段与归档表单的字段映射关系。
18、 公文节点设置快速入口:将公文设置中涉及公文节点相关的操作统一入口,直观展示相关节点的设置,可快速对节点设置正文可编辑、套红、套红预览、签章等操作,如下图所示。
有后台权限的用户可直接在此页面进行节点相关的设置更改。保存后,公文设置中的同一设置项同步更改,保持一致。