• 系统报表设置
• 自定义报表设置
◦ 列表式自定义报表
◦ 分组式自定义报表
◦ 矩阵式自定义报表
权限:仅管理员可对统计报表进行设置。
统计报表设置支持对系统报表进行启用/关闭,或添加自定义报表。如下图:
系统报表设置
系统报表不支持自行修改和编辑,仅支持启用/停用。
启用/停用:停用后,左侧列表不显示该系统报表
预览:点击报表卡片上的预览按钮,跳转到左侧统计列表对应的页面
自定义报表设置
自定义报表分为列表式,分组式和矩阵式。可点击添加新建自定义报表,停用自定义报表和删除自定义报表;点击报表名称弹出报表设置弹窗,可修改报表设置。
◦ 列表式自定义报表
列表式自定义报表显示为列表的格式,类似合同列表。列表式报表支持设置单页条数、显示列(最多支持10个字段)、数据范围、适用范围、搜索条件和启用状态。
◦ 分组式自定义报表
分组式自定义报表根据设置的条件显示为表格的格式。分组式报表支持设置显示条数、数据范围、显示设置、使用范围、启用状态、搜索条件、分组字段、汇总字段和排序字段。
举例:查看不同合同类型结束时间在本月的总金额,设置如下
◦ 矩阵式自定义报表
矩阵式自定义报表显示为表格的格式。矩阵式报表支持设置显示条数、数据范围、显示设置、使用范围、启用状态、搜索条件、行分组字段、列分组字段、汇总字段和排序字段。
矩阵式列表和分组式列表非常类似,矩阵式列表从行和列两个分组字段来进行统计,分组式列表只有一个分组字段。
举例:查看合同类型为销售合同,不同负责人负责的不同客户的回款金额和未回款金额,设置如下: