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项目预算管理

作者:eteams2024-04-16 16:49

•  场景介绍

•  解决方案

        ◦  搭建项目预算表和项目费用请款单

        ◦  添加更新数据规则

        ◦  设置周期定时触发提醒规则


   场景介绍

某公司对项目进行预算管理,预算项目包括采购预算、劳务预算、物流预算和出差餐饮住宿预算。在项目初期设置预算金额,后期对项目中实际使用的金额进行记录,若项目预算已花完,需对项目负责人预警。


   解决方案

◦  搭建项目预算表和项目费用请款单

项目预算表效果如下图:


控件使用介绍如下图:

其中子表控件的数据过滤条件设置为:

项目费用请款单效果:

设计如下图:

其中供应商、出差审批和合同,分别设置了不同的显示条件,下图为关联客户控件显示设置:

关联审批的显示条件为请款类型包含出差餐饮住宿;关联合同的显示条件为请款类型包含采购或请款类型包含劳务。


◦  添加更新数据规则

当项目费用请款单申请通过后,在项目预算方案表中通过规则自动修改“已使用预算”。在规则库中搭建如下规则:


了解更多:更新数据规则

将规则添加到来源表项目费用请款单的触发规则中,如下图:


◦  设置周期定时触发提醒规则

在规则库中新建提醒规则,如下图:


了解更多:消息提醒

在项目预算表中添加定时触发规则,设置触发条件为剩余金额小于等于0,如下图:

了解更多:定时触发规则

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