• 资金账户管理
资金管理用于客户资金账户的管理，使用资金卡片记录客户的所有账户、余额情况和资金反馈内容等。在卡片中可对账户进行充值、转出操作和查看明细内容。同时支持对有权限查看的资金明细统筹查看。同一客户仅能创建一个资金，多个资金可合并为一个资金。
详细内容请查看左侧目录中资金模块的帮助文章。
资金库中按照记录所有资金信息，默认的资金列表有“我的资金”、“我关注的资金”、“共享给我的资金”“我下属的资金”和“我的全部资金”。通过高级搜索功能中的“另存为常用”功能保存下来的常用搜索条件，能自定义为左侧的菜单。
卡片中显示所有该资金的信息，资金可关联客户商机等。若字段不满足团队需求，可在卡片设置中添加自定义字段。
管理员在选项值设置中设置账户类型，设置的账户类型显示在资金卡片中。卡片中不同的资金用户支持“充值”、“转出”和查看“明细”操作，操作类型可在选项值设置中设置开启或关闭。在字段权限设置中可设置账户的查看权限和编辑权限。
