• 列表操作
◦ 批量操作
◦ 筛选
◦ 自定义列
◦ 搜索
• 价格卡片
◦ 价格卡片介绍
◦ 价格版本
◦ 价格审批
进入价格模块,默认进入“我的价格”一栏,显示本人负责和参与的客户产品价格,如下图所示。
本文章主要介绍列表支持的操作和列表中价格卡片的信息和操作。对页面左侧所有列表(我关注的价格、共享给我的价格、我下属价格等等)都基本适用,根据每个成员的操作权限有一定区别。
列表操作
◦ 批量操作
勾选多个价格,支持批量关注和批量删除(有删除权限)。
单击图片上方标记最左侧的勾,取消批量勾选。
批量关注页面。
批量删除页面。
高级搜索
搜素框旁边有个三角符号,点击展开高级搜索功能。
自定义列
设置价格列表展现的字段,点击需要展示的字段点击该字段即可。
◦ 搜索
在列表上方搜索框输入价格名称进行搜索;或点击右侧小箭头,展开条件搜索进行高级搜索。
搜索条件可另存为常用,常用搜索条件支持在自定义左侧菜单中设置显示。
高级搜索功能页面。
高级搜索页面可以添加搜索条件。
保存常用筛选条件。
点击自定义的搜索条件,即可快速搜索。
价格卡片
◦ 价格卡片介绍
点击价格名称,展开价格卡片页,可以查看价格基本信息和价格版本信息。
基本信息包括价格名称、负责人、类型等系统字段和自定义字段,点击更多展开折叠的字段。价格卡片支持添加参与人、共享人、标签和附件,支持价格反馈、查看查阅情况、操作日志和自定义日志,如下图:
◦ 价格版本
开启价格简单审批并同时开启新建版本或开启价格流程审批时,原版本和新建版本将保留在版本tab页中,如下图:
点击创建人或创建时间,可查看版本卡片信息。点击启用按钮可启用之前的版本价格。
◦ 价格审批
在价格设置中开启了价格审批后,价格修改后,需要提交审批,如下图: