• 场景介绍
• 操作步骤
◦ 创建表单
◦ 创建规则
◦ 配置规则
• 完成效果
某公司将客户售后建议投诉表中的需求建议创建到产品需求库中,若产品需求库中的需求评估和研发进度有更新后,需要能够在客户售后建议投诉表中查看到更新的信息。
(在客户应用模块中可配置关联表单查看对应客户的售后建议和投诉,请参考链接;该场景亦可和企业微信内外协同结合起来,直接从企业微信发送客户售后建议投诉表单给客户填写)
操作步骤
◦ 创建表单
创建客户售后建议投诉表单和产品需求库表单。
客户售后建议投诉表单如下:
其中,需求进度【单选框控件】中的显示条件设置为:售后问题类别包含需求建议;客户名称的选择关联表的字段设置为关联客户的名称;关联客户控件的唯一性设置勾选是否单选。
开启自定义标题,设置如下:
其中,反馈来源下拉框选项包括客户提交和内部人员。
◦ 创建规则
创建数据规则如下,在客户售后建议投诉表中提交数据后,将数据创建到产品需求库中。
更新数据规则如下:
其中筛选条件为:客户售后建议投诉表中的售后问题类别=需求建议 并且 客户售后建议投诉表的问题简述=产品需求表的需求描述,表达如下:
条件函数如何使用请参考链接。
◦ 配置规则
在两个表单中添加触发规则
客户售后建议投诉表:
其中第三步的条件设置为:售后问题类别等于常量需求建议。即满足这个条件时,才在目标表中创建数据。
触发规则设置参考链接。
完成效果
在客户售后投诉建议表中提交需求建议,根据创建规则在产品需求库中创建一条数据,操作如下:
在产品需求库中对刚才提交数据的“需求状态”和“说明”进行修改,修改后这两个字段的数据同步更新到客户售后建议投诉表中,操作如下: