在销售产品时,需要根据客户需求对产品进行报价,可能经过多轮沟通和多次报价的情况,通过报价模块进行管理,让报价信息更一目了然。
本模块支持报价审批、报价反馈、报价自动编号等功能。以下简单进行介绍,详细内容请查看左侧目录中报价模块的帮助文章。
报价信息罗列在报价列表中,默认的报价列表有“我的报价”、“我关注的报价”、“共享给我的报价”“我下属的报价”和“我的全部报价”。通过高级搜索功能中的“另存为常用”功能保存下来的常用搜索条件,能自定义为左侧的列表。
卡片中显示所有该报价的信息,报价可关联客户和商机、添加产品。若字段不满足团队需求,可在卡片设置中添加自定义字段。
在报价审批设置中开启报价审批,报价字段修改时,需提交审批。
在报价tab页中可查看版本信息,如下图。点击创建人或创建时间,可查看版本卡片信息。点击启用按钮可启用之前的版本报价。