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新建竞争对手

作者:eteams2024-04-16 16:49

•  手动新建

•  导入竞争对手

          上传Excel

        ◦   数据预览

           导入数据


权限:所有团队成员都能新建竞争对手,仅团队管理员和模块管理员可导入竞争对手。

操作位置如下图:


   手动新建

点击新建竞争对手按钮后,窗口右侧弹出卡片。

非快速新建模式下,输入竞争对手名称等信息,点击保存按钮完成创建。卡片中的字段可在竞争对手设置-卡片设置中进行管理。

快速新建模式下,只需填写竞争对手名称,点击卡片空白处或回车保存即可,如下图。

快速新建功能在竞争对手设置-基础设置中开启。


   导入竞争对手

在“新建竞争对手”下拉菜单下,点击导入竞争对手

  上传Excel

进入导入竞争对手,点击下载模板,按照模板填写竞争对手信息。

请关注页面的提示信息:

(1)所上传的文件必须严格按照模板来填写

(2)最多支持导入3000条数据,上传的Excel大小不超过2M

(3)导入过程中如发现同名竞争对手,将不会更新原竞争对手,而是新增竞争对手

竞争对手模板如下,将鼠标悬浮在表头文字上,显示备注标签,对格式等进行说明,请严格按照说明文字进行填写。


◦   数据预览

当上传的竞争对手表不符合要求时,界面会进行文字提醒,请按照提醒修改后再重新进行提交。

上传的数据无误后,即可进入数据预览,预览后,即可点击“开始导入”。

   导入数据

导入完成后即可查看导入的竞争对手信息,如下图


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