• 客户状态
◦ 权限
• 客户行业
• 客户类型
• 客户地区
• 联系类型
设置客户卡片中的选项值,包括客户状态,客户行业、客户类型、客户地区、联系类型、联系人意向、客户地址类型;仅管理员可操作。
其中客户状态、客户行业、客户类型和客户地区、联系人意向、客户地址类型都支持勾选“允许用户自由新建”。
客户状态描述目前客户的状态,勾选的选项为客户默认状态。
对每个选项都可以进行名称编辑、停用/启用、拖动排序、 国际化(设置英文和繁体)、删除(未使用选项)和权限设置;
点击下方“添加选项”按钮可添加选项值。
如下图所示:
客户行业描述目前客户的行业,勾选的行业为客户默认行业。
对每个选项都可以进行名称编辑、停用/启用、拖动排序、 国际化(设置英文和繁体)和删除(未使用选项);
点击下方“添加选项”按钮可添加行业。
如下图所示:
客户类型描述目前客户类型,如A类、B类,勾选的选项为默认客户类型。
对每个选项都可以进行名称编辑、停用/启用、拖动排序、 国际化(设置英文和繁体)和删除(未使用选项);
点击下方“添加选项”按钮可添加客户类型。
如下图所示:
客户地区描述目前客户所处地区,勾选的选项为客户地区默认值。
对每个选项都可以进行名称编辑、停用/启用、拖动排序、 国际化(设置英文和繁体)和删除(未使用选项);
点击下方“添加选项”按钮可添加客户所属地区。
如下图所示:
联系类型用于区分客户经理联系客户时的方式。
对每个选项都可以进行名称编辑、停用/启用、拖动排序、 国际化(设置英文和繁体)和删除(未使用选项);
点击下方“添加选项”按钮可添加联系类型。
如下图所示: