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选项设置

作者:eteams2024-04-16 16:49

•  客户状态

        ◦  权限

•  客户行业

•  客户类型

•  客户地区

•  联系类型


设置客户卡片中的选项值,包括客户状态,客户行业、客户类型、客户地区、联系类型、联系人意向、客户地址类型;仅管理员可操作。 

其中客户状态、客户行业、客户类型和客户地区、联系人意向、客户地址类型都支持勾选“允许用户自由新建”。


   客户状态

客户状态描述目前客户的状态,勾选的选项为客户默认状态。

对每个选项都可以进行名称编辑、停用/启用、拖动排序、 国际化(设置英文和繁体)、删除(未使用选项)和权限设置

点击下方“添加选项”按钮可添加选项值。

如下图所示:


   客户行业

客户行业描述目前客户的行业,勾选的行业为客户默认行业。

对每个选项都可以进行名称编辑、停用/启用、拖动排序、 国际化(设置英文和繁体)和删除(未使用选项);

点击下方“添加选项”按钮可添加行业。

如下图所示:



   客户类型

客户类型描述目前客户类型,如A类、B类,勾选的选项为默认客户类型。

对每个选项都可以进行名称编辑、停用/启用、拖动排序、 国际化(设置英文和繁体)和删除(未使用选项);

点击下方“添加选项”按钮可添加客户类型。

如下图所示:


   客户地区

客户地区描述目前客户所处地区,勾选的选项为客户地区默认值。

对每个选项都可以进行名称编辑、停用/启用、拖动排序、 国际化(设置英文和繁体)和删除(未使用选项);

点击下方“添加选项”按钮可添加客户所属地区。

如下图所示:


   联系类型

联系类型用于区分客户经理联系客户时的方式。

对每个选项都可以进行名称编辑、停用/启用、拖动排序、 国际化(设置英文和繁体)和删除(未使用选项);

点击下方“添加选项”按钮可添加联系类型。

如下图所示:



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