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如何添加外部联系人

作者:eteams2024-04-16 16:49

一˴概述

如何管理您在微信中的客户资源?通过将微信好友添加到您的团队外部联系人,即便员工离职,客户资源也会保留在您的系统中转交给其他人;

微信好友成为您团队的外部联系人后,您的表单或者文档就可以指定分享给某些指定的外部联系人填写或查看。



˴业务表单外部分享操作步骤

1. 将业务表单的外部分发的填写方式设置为:微信好友授权登录,如将客户信息表单,外部分享的填写权限设置为“微信好友授权登录填写“,如下图所示

手机端设置步骤,如下图所示:


2. 设置好后,可以在pc端或者手机端将业务表单分享给微信好友,pc端通过扫码或复制链接,如下图所示:

手机端直接转发给微信好友,如下图所示:

目前分享给微信好友,朋友圈及企业微信,仅支持在企业微信中或微信企业号中

3. 微信好友授权登录后,则会进入通讯录-企业互联-外部联系人中,如下图所示:

˴文档外部分发操作步骤

1. 进入文档详情,点击更多里的“外部分享“,PC及H5中都可以操作,如下图所示:

目前分享给微信好友,朋友圈及企业微信,仅支持在企业微信中或微信企业号中

查看如何将表单或文档分享给指定的外部联系人


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